补充融资方经营所需流动资金等。

第一还款来源：遂宁开达投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：遂宁市富源实业有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：遂宁广利工业发展有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置遂宁开达投资有限公司（AA）质押的3亿元应收账款；

第五还款来源：处置遂宁开达投资有限公司（AA）提供的6亿元的土地抵押。

1.连带担保

遂宁市富源实业有限公司（AA）提供无限连带担保责任；

遂宁广利工业发展有限公司（AA）提供无限连带担保责任；

2.应收账款质押

遂宁开达投资有限公司（AA）提供其持有的3亿元应收账款进行质押。

3.土地抵押担保

遂宁开达投资有限公司（AA）提供价值6亿元土地抵押作抵押担保 。

交易结构

融资方-遂宁开达投资有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁开达投资有限公司成立于1993年7月，注册资本28.89亿元，是由遂宁市政府国有资产监督管理委员会控股的国有独资企业。经营范围：房地产开发项目投资；教育项目投资；土地整理；城市及农村基础设施建设；安置及保障性安居工程建设；房地产开发等等。2020年6月28日，中诚信国际维持遂宁开达投资有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“16 遂开投债/PR遂开债”和“17遂宁开达MTN001”的债项信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司总资产312.45亿元，总负债为149.24亿元，净资产为163.21亿元。截至2019年末，公司营业收入为10.92亿元，利润总额为9697.18万元，净利润为7129.94万元。

担保方1-遂宁市富源实业有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁市富源实业有限公司成立于2001年2月，注册资本12亿元，是由遂宁兴业投资集团有限公司、遂宁发展投资集团有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为遂宁市国资委。经营范围：城市及农村基础设施建设、土地及房地产开发的投资；土地整理；农业综合开发；农业生态建设；农村环境整治；经营城南片区内的统征土地等。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020年6月19日出具的评级报告显示，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产147.05亿元，公司总负债60.29亿元，净资产86.77亿元。截至2019年末，公司营业收入为11.04亿元，利润总额1.42亿元，净利润为1.42亿元。

担保方2-遂宁广利工业发展有限公司（AA）

1.基本情况

       遂宁广利工业发展有限公司成立于2007年6月，注册资本69.32亿元，是由遂宁市国资委控股的国有独资企业。经营范围：工业项目的引进、投资、咨询服务；工业资产的经营和租赁；工业材料贸易；自有房屋租赁服务；房地产项目投资；电子工业产品检验检测；土地整理等。2020年9月14日，大公国际资信评估有限公司对公司信用进行评估并出具报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司总资产145.29亿元，总负债为88.39亿元，净资产为56.9亿元。截至2019年末，公司营业收入为5.02亿元，利润总额为8581.48万元，净利润为8465.93万元。

区域介绍-遂宁市

1.基本情况

       遂宁市隶属四川省，别称斗城、遂州，位于四川盆地中部腹心，是成渝经济区的区域性中心城市，四川省的现代产业基地，以“养心”文化为特色的现代生态花园城市。西连成都，东邻重庆、广安、南充，南接内江、资阳，北靠德阳、绵阳，与成都、重庆呈等距三角。地处四川城镇化发展主轴，是四川省战略部署建设的“六大都市区”之一，成都经济区和成都平原城市群的重要组成部分。

2.区域经济

      2020年全年实现地区生产总值1403.18亿元、增长4.3%，地方一般公共预算收入79.92亿元、增长15.4%，全社会固定资产投资增长10.4%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%和8.9%，经济实力强。

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