阳新高铁站广场、汽车客运站及配套道路设施。

第一还款来源：阳新新鑫城镇建设有限责任公司经营收入；

第二还款来源：阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置阳新新鑫城镇建设有限责任公司质押的其持有的阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）8945万元应收账款。

第四还款来源：处置阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）提供的产权号码为鄂（2020）阳新县不动产权第0008171号面积36152.20m²的土地抵押物。

1.连带担保

阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

阳新新鑫城镇建设有限责任公司提供其持有的阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）8945万元应收账款进行质押；

3.土地抵押担保

阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）提供产权号码为鄂（2020）阳新县不动产权第0008171号面积36152.20m²的土地进行抵押担保。

交易结构

融资方-阳新新鑫城镇建设有限责任公司

1.基本情况

       阳新新鑫城镇建设有限责任公司成立于2013年6月，注册资本4.15亿元，是由阳新县城镇建设投资开发有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的，公司实际控制人为阳新县国有资产监督管理局。公司经营范围包括：城镇化建设；新农村建设；房地产开发经营；旅游项目开发经营；受托管理国有资产、国有股权；城市基础设施和企事业项目投资经营管理；公共企事业外包管理；水利工程建设；工矿废弃地复垦。

2.股权结构

担保方-阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA-，债项AAA）

1.基本情况

       阳新县城镇建设投资开发有限公司成立于2006年4月，注册资本5.86亿元，是阳新县国有资产监督管理局、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的，是县政府直属的国资控股公司。公司经营范围：土地资源的收购储备、开发经营；基础设施、基础产业、公用事业的投资、开发、建设、营运；社会公共资源（冠名、公交线路经营权）的特许经营等。公司主体信用等级为AA-，债券评级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年，公司总资产达到164亿元，营业收入为16.90亿，同比增长16.76%。

区域介绍-黄石阳新

A-黄石市

1.基本情况

       黄石市为湖北省地级市，位于湖北省东南部，是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地，也是国务院批准的沿江开放城市。黄石是华夏青铜文化的发祥地之一，也是近代中国民族工业的摇篮。黄石市工业文化底蕴深厚，工业基础较好，有“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”和“服装新城”之称。

2.区域经济

       2020年全市地区生产总值1641.32亿元。规上高新技术产业增加值368.4亿元，比上年下降2.1%，居全省第5位。2020年，全市地方财政总收入142.18亿元，下降26.5%;其中，地方公共财政预算收入88.23亿元，下降26.2%。

B-阳新县

1.基本情况

       阳新区位优越，交通便捷。地处武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层和“中三角”腹地，长江黄金水道过境50公里，106、316国道横贯东西，武九铁路纵穿南北，大广、杭瑞、黄咸、麻阳四条高速境内纵横交汇，随着武阳一级公路、黄阳快速通道、富池长江大桥及棋盘洲万吨深水码头等一系列交通枢纽工程的实施及建成，阳新基本形成以高速公路、国省干线、长江水道、富河航运、快速铁路为主骨架的综合交通运输体系，阳新作为湘鄂赣毗邻地区重要物流商贸聚散地的优势进一步凸显。

2.区域经济

       2019年全县地区生产总值（含两镇一区）完成290.43亿元，同比增长7.4%（按不变价计算，下同）。不含两镇一区GDP完成263.16亿元，增长6.5%。其中，第一产业实现增加值50.56亿元，增长3.6%；第二产业实现增加值89.68亿元，增长7.1%；第三产业实现增加值122.92亿元，增长7.5%。入列中部地区县域经济百强县。

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