通过转让本资产获得对价资金以补充发行人流动性资金及项目建设。

第一还款来源：济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）经营收入；

第二还款来源：济宁经开城建开发集团有限公司经营收入；

第三还款来源：处置济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）质押的其持有的对济宁宗达商贸有限责任公司约0.3亿元应收账款；

第四还款来源：处置济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）提供的评估价值5491.19万元的土地抵押物。

1.连带担保

济宁经开城建开发集团有限公司对济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）溢价回购或足额兑付提供不可撤销的连带责任保证担保；

2.应收账款质押

济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）提供其持有的对济宁宗达商贸有限责任公司约0.3亿元应收账款进行质押担保。

3.土地抵押担保

济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）其持有的评估价值 5491.19 万元土地进行抵押担保；

4.溢价回购

项目到期，济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）无条件向认购人溢价回购其本金及收益。

融资方-济宁祥城投资集团有限公司（债项AA+）

1.基本情况

       济宁祥城投资集团有限公司成立于2015年3月，注册资本17.54亿元，是由济宁经济开发区管理委员会、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁经济开发区管理委员会。公司受托资产的经营管理；土地开发；房地产开发经营；对城市基础设施建设项目的投资；园林绿化工程；苗木种植销售；厂房、机械设备租赁；货物仓储服务（不含危化品及易燃易爆品）；建筑材料销售。

       根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，公司发行的2017年济宁经济开发区智能绿色制造与信息网络创新示范产业园建设项目（非公开）账目收益债券评级为AA+。

担保方-济宁经开城建开发集团有限公司

1.基本情况

       济宁经开城建开发集团有限公司成立于2017年8月，注册资本5亿元，是由济宁经济开发区管理委员会100%出资成立的国有企业。公司经营范围包含：房地产开发、经营、销售；建筑安装工程、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；城市基础设施建设；土地储备开发；建设工程项目管理；新型建筑材料研发生产；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆品）；建材销售。

应收账款债务人-济宁宗达商贸有限责任公司

1.基本情况

       济宁宗达商贸有限责任公司成立于2018年11月，注册资本0.5亿元，是由济宁祥城投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为济宁经济开发区管理委员会。公司经营范围包括：许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备耗材销售；办公用品销售；日用百货销售；卫生洁具销售；家用电器销售；消防器材销售；金属材料销售；机械设备销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售等。

抵押物介绍

       济宁祥城投资集团有限公司提供其持有的鲁（2019）济宁市不动产权第030387号土地进行抵押担保，土地面积为5603.25平方米，评估价值为5491.19万元。

区域介绍-济宁经开区

A-济宁市

1.基本情况

      济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.地区经济

        2020年全市生产总值4494.31亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值525.61亿元、增长2.4%，第二产业增加值1761.69亿元、增长3.6%，第三产业增加值2207.01亿元、增长3.8%。2020年全市一般公共预算收入410.10亿元，同比增长1.2%。

B-经开区

       济宁经济技术开发区位于济宁城区西部、京杭运河西岸，园区规划面积150平方公里，区内人口14.4万人，核心区为疃里、马集两个乡镇。济宁经济技术开发区的设立，是市委、市政府深入贯彻落实科学发展观，打造鲁西科学发展高地作出的重大决策；是一体两翼建设济宁的重要战略；是加快济宁市西部欠发达县域经济发展的需求。开发区承载着责任和希望，担负着济宁西部经济发展的重任。2020年经开区地区生产总值为67.86亿元，同比增长3.6%。

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