用于支付大冶市综合客运站项目生产辅助用房建设工程价款及物资采购。

第一还款来源：大冶市交通投资有限公司经营收入；

第二还款来源：大冶市国有资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第四还款来源：处置大冶市交通投资有限公司质押的其对大冶德行交通投资建设开发有限公司公共计3.18亿元应收账款；

第五还款来源：处置大冶市交通投资有限公司提供的其持有的评估价值3.216亿元的土地抵押物。

1.连带担保

大冶市国有资产经营有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；

湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带责任保证担保。

2.应收账款质押

大冶市交通投资有限公司提供其对大冶德行交通投资建设开发有限公司共计3.18亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

大冶市交通投资有限公司提供其持有的评估价值3.216亿元的土地进行抵押担保。

融资方-大冶市交通投资有限公司

1.基本情况

       大冶市交通投资有限公司成立于2010年4月，注册资本6.15亿元，是由大冶市财政局（大冶市人民政府国有资产监督管理局）和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶市财政局。大冶交投是大冶市重要的基础设施建设平台，在大冶市城市发展中具有重要地位，主要负责大冶市经济开发区内的基础设施建设业务，同时还涉及旅游、出租车、物流服务等业务。

2.财务数据

       截止2019年10月，公司总资产为76.18亿元，其中净资产为46.09亿元，负债为30.09亿元。2019年1-10月公司实现营业收入5.55亿元，净利润1.07亿元。

担保方1-大冶市国有资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月，注册资本3.98亿元，是由市政府授权组建、省政府批准设立的国有经营性资产投资经营机构，是由大冶市财政局（大冶市人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立，是大冶市最重要的基础设施建设及国有资产运营主体，主要负责大冶市的工程项目建设、公用事业运营等业务。

       根据大公国际资信评估有限公司对担保方出具的2019年公开发行企业债券信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       2017年-2019年公司业务收入分别为9.9亿、10.9亿和10.25亿元，截止2019年末，公司总资产规模达467.28亿元。

担保方2-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体，从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设等业务。

       东方金诚国际信用评估有限公司对公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       2017年-2019年公司业务收入分别为7.6亿、6.9亿和7.8亿元，截止2019年末，公司总资产规模达172.35亿元。

应收账款质押方-大冶市德行交通投资建设开发有限公司

1.基本情况

       大冶市德行交通投资建设开发有限公司成立于2015年6月，注册资本2.52亿元，是由大冶市交通建设开发总公司、大冶市交通投资有限公司、中国农发重点建设基金有限公司、大冶市道路桥梁工程有限责任公司和大冶安丰公路养护有限责任公司共同出资成立的企业。公司经营范围包括：交通基础设施的投资、建设、开发和经营，土地开发、建设、经营，道路广告经营，房屋出租、站场管理、仓储服务，汽车租赁，公路工程和市政工程设计、施工、监理、养护、园林绿化、路灯、交通工程施工。

抵押物介绍

       大冶市交通投资有限公司以其持有位于大冶市大冶市尹二路南路、尹四路北侧43480平方米的土地提供抵押担保，土地评估价值为人民币3.216亿元。抵押物详情见下：

地区介绍-黄石大冶

A-黄石市

1.基本情况

       黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地。黄石境内拥有全国十大特种钢企业之一的湖北新冶钢，全国六大铜矿之一的大冶有色，全国十大铁矿之一的大冶铁矿，全国三大水泥集团之一的华新水泥，全国销量第一、世界前三的压缩机生产商东贝，全国十大名牌西服之一的美尔雅和中国保健酒第一品牌、产量最大的劲牌等骨干企业。

2.地区经济

       2019年黄石市实现GDP1767.19亿元，同比增长8.2%，实现公共财政收入119.46亿元，其中税收占比70.2%；实现政府性基金收入46.67亿元，上级政府补助54.9亿元。

B-大冶市

1.基本情况

       大冶市，湖北黄石下辖市，是全国县域经济基本竞争力百强县市（即全国百强县，湖北唯一）72位，中国中小城市综合实力百强县市，世界青铜文化发祥地，中国矿冶名城，中国最具投资潜力城市，中国龙狮之乡，中国诗词之乡，中国石雕之乡，中国楹联文化城市，中国古建之乡，全国文明城市（第五批）。

       大冶是中国最大保健品“劲酒”的发源地，《人民日报》发布的排行榜中，大冶排名全国中小城市“综合实力百强县市”第88位、“投资潜力百强县市”排名第52位。

2.地区经济

       2020年大冶市GDP高达650亿，一般公共预算收入为27.03亿，为省财政收入县市15强，为黄石市6个区县排名第一位，财政稳定，经济发达。

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