用于老城区工农村棚改安置房项目建设。

第一还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：洛阳金隅城集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供的0.3亿元应收账款处置收入。

1.连带担保

洛阳金隅城集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押

洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）提供其持有的对洛阳雒金商贸有限公司0.3亿元应收账款进行质押。

交易结构

融资方-洛阳古都发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       洛阳古都发展集团有限公司成立于2016年10月，注册资本20亿元，是由老城区金融服务中心、洛阳市老城区非税收入服务中心和洛阳古都丽景控股集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区财政局。公司经营范围：城市及农村基础设施建设项目的投资；保障房项目的投资；土地整理的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资，对银行、证券（严禁炒作股票）、保险、担保金融机构的投资等。

       2020年8月20日，经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司主体信用等级为AA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为151.55亿元，净资产为50.05亿元，负债为101.49亿元。2021年1-3月公司实现营业收入1.51亿元。

担保方-洛阳金隅城集团有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳金隅城集团有限公司成立于2013年7月，注册资本为5.2亿元，是由洛阳古都丽景控股集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区财政局。公司经营范围：市政工程、公路工程、城乡基础设施项目的投资、建设及运营；新型城镇化建设；旧城改造、棚户区改造；土地整理、开发；政府引导项目及战略新兴产业的投资等。

       2020年9月4日，经远东资信评估有限公司评定，洛阳金隅主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为95.84亿元，净资产为51.55亿元，负债为44.28亿元。2020年公司实现营业收入7.17亿元，净利润1.09亿元。

应收账款债务人-洛阳雒金商贸有限公司

1.基本情况

       洛阳雒金商贸有限公司成立于2017年3月，注册资本1亿元，是由洛阳古都发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市老城区财政局。公司经营范围包括：城市及农村基础设施建设项目的投资；保障房项目的投资；土地整理的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资，对银行、证券（严禁炒作股票）、保险、担保金融机构的投资；城市基础设施建设，土地一级整理，棚户区改造，旧城改造，国家保障房建设，城中村改造，文化旅游项目开发与建设，房屋租赁，物业管理等。

2.股权结构

用款项目

项目名称：洛阳老城区工农村棚改安置房项目

项目位置：洛阳老城区工农村棚改安置房项目位于洛阳市杏坛路与新街交叉口西南角，用地范围冬至新街、西至用地界线、南至滨河北路、北至杏坛路。

用地面积：45066.731m²

项目总投资：36317.94万元

项目概况：

       洛阳老城区工农村棚改安置房项目位于洛阳市杏坛路与新街交叉口西南角，用地范围东至新街、西至用地界线、南至滨河北路、北至杏坛路。该地块为洛阳市老城区历史文化街区保护与整治项目的拆迁安置用地，建设用地面积45066.731平方米，总建筑面积140100平方米，其中住宅71970平方米，商业7910平方米，地下建筑59000平方米，老年日间照料中心380平方米，物业配套用房550平方米，综合服务设施用房190平方米，公厕及门卫各50平方米，配套设施2250平方米，地下停车位794个。同时配套建设小区道路、排水管网、供配电及照明设施和消防绿化工程等公共设施。

项目批复：本项目已取得洛阳市自然资源和规划局的批复。

区域介绍-洛阳老城区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.地区经济

       2020年洛阳市地区生产总值达到5128.4亿元，按可比价计算，比上年增长3.0%。其中，第一产业增加值254.1亿元，增长2.7%；第二产业增加值2312.2亿元，增长3.6%；第三产业增加值2562.1亿元，增长2.3%，河南省第二大经济城市。全年一般公共预算收入完成383.9亿元，增长3.8%，高于全省增速1个百分点。

B-老城区

1.基本情况

       老城区位于洛阳市城市区中东部和北部，是洛阳最早的建成区。现辖1个建制镇、7个街道办事处，含23个行政村、26个社区居委会，总面积56.7平方公里，城区面积4.7平方公里；物产资源丰富，牡丹、苹果、枣、梨、大棚蔬菜等声名远播周边地区。先后荣获全国义务教育发展基本均衡区、全国法治县（区）等。

2.地区经济

       2020年老城区完成地区生产总值88.01亿元，其中第一生产总值1.47亿元，第二生产总值17.12亿元，第三生产总值69.42亿元。一般公共财政预算收入完成8.31亿元，增长10.67%。

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