本产品发行所获资金扣除交易中心资产摘牌费用及其他应付费用后，拟用于微山县微山湖热电有限责任公司补充公司经营性流动资金。

第一还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的2.8亿元应收账款。

1.连带担保

青州市城市建设投资开发有限公司（AA）提供全额无条件不可撤消无限连带责任担保；

2.应收账款质押

青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）提供其持有的2.8亿元应收账款进行质押。

融资方-青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

        青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市人民政府。公司是青州市最重要的土地开发整理、基础设施以及保障性住房建设主体，主要从事土地整理、工程代销和安置房销售业务，公司成立以来在资金和政策方面得到青州市政府大力支持。公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

担保方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏阜农投资有限公司成立于2015年1月，注册资本5亿元，是由阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：生态农业投资；现代农业产业园区内基础设施建设；企业管理服务；招商中介服务；农业观光旅游服务；餐饮服务；农业技术、畜禽养殖技术的研究、开发和技术咨询服务；谷物、水果、花卉、苗木、蔬菜种植；内陆养殖（除水产苗种）；家畜、家禽饲养、销售；房地产开发经营；房屋工程建筑；建材、装饰材料（除油漆）销售。公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

标的公司-微山县微山湖热电有限责任公司

1.基本情况

       微山县微山湖热电有限责任公司成立于2003年11月，注册资本2369万元，是由微山县创达投资建设集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为微山县工业和信息化局（微山县国有资产监督管理局）。公司经营范围为：电力生产；供热经营；粉煤灰渣的销售；钙粉的销售；热水销售；自来水生产与供应；销售：煤炭。

2.股权结构

区域介绍-潍坊青州

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

        2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元，增长0.5%，在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-青州市

1.基本情况

       青州市，山东省潍坊市下辖市，为古“九州”之一，被列为山东半岛城市群副中心城市。2019年，百强县排名第57名。青州市被列为山东半岛城市群副中心城市。青州先后获得全国县域经济百强县、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、等17项国家级荣誉称号。

2.地区经济

       2020年全市生产总值初步核算数据为564.75亿元，按可比价格计算，比上年增长3.7%。其中，第一产业增加值62.80亿元，增长2.4%；第二产业增加值224.36亿元，增长2.9%；第三产业增加值277.59亿元，增长4.7%。2020年，全市一般公共预算收入累计完成480692万元，同口径增长2.8%。其中，税收收入累计完成379236万元，占全市一般公共预算收入的比重为78.9%。2020年，全市一般公共预算支出累计完成617827万元，增长3.6%。

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