筹集资金用于向铭益投资（三盛宏业集团100%控股）及其下属子公司发放委贷，收购康桥地块、万祥地块以及项目后续开发建设款。

第一还款来源：康桥地块及万祥地块的销售收入。

1.股权质押

中信信诚持有铭益投资（三盛宏业集团100%控股公司）70%股权，铭益投资剩余的30%股权质押给中信信诚。

2.责任担保

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司和实际控制人为项目提供连带责任担保。

融资方-上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司

1.基本情况

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司成立于2002年9月20日，注册资本2亿元。经营范围是房地产业、海洋运输业、生物制药等。房地产业是集团支柱产业，2014年全国50强房地产排名第49位。集团控股的中昌海运股份有限公司系上市企业，名列全国散货海运企业十强。集团全资控股企业苏州新宝制药有限公司主要从事生化药物的研发、生产和销售。

2.财务数据

2015年7月底，公司资产总额218亿元，所有者权益总额为53亿元。

项目概况

康桥项目位于上海中环外侧的浦东康桥镇，地处北蔡与康桥交界处，地块内有12万方纯住宅，均价4.5万/平，距南中环1公里，周边有地铁11号线、16号线，规划中的13号线、18号线站点，轨交优势明显，地块内部有大寨河穿行而过。万祥项目位于上海浦东万祥镇，地处临港板块，地块内有27万方住宅项目，均价1.5万/平。作为打造临港新城科技创新城重要中心，万祥项目提供交通便利的生活区，16号线沿线，距上海绕城高速1.8公里。

康桥项目预计投资31亿元，住宅可销售价值为58亿元。万祥项目预计投资32亿元，住宅可销售价值为46亿元。

区域介绍

1.上海市简介

上海市是中国的经济、金融、贸易、航运中心。地处长江入海口，隔东中国海与日本九州岛相望，南濒杭州湾。中国的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心之一。上海也是中国大陆首个自贸区“中国（上海）自由贸易试验区”所在地。

2.财政情况

2014年全年上海市生产总值23560.94亿元，按可比价格计算，比2013年增长7%。第一产业增加值124.26亿元，增长0.1%，第二产业增加值8164.79亿元，增长4.3%，第三产业增加值15271.89亿元，增长8.8%。第三产业增加值占全市生产总值的比重达到64.8%，比2013年提高1.6个百分点。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。