用于受让南通新沿海对海安经济技术开发区管委会（以下简称“经开区管委会”）的应收账款债权，资金最终用于补充南通新沿海的流动资金。

第一还款来源：南通新沿海的经营性收入。
第二还款来源：海安经开区管委会按期支付的应收账款回购款。
第三还款来源：保证人海安经开的代偿资金。

1.债券确认函
海安经开区管委会出具债务确认函。
2.财政承诺函
海安经开区财政局出具财政承诺函。
3.连带担保
AA级发债平台海安经开提供无限连带责任保证担保。

融资方-南通新沿海
1.基本情况
南通市新沿海实业有限公司成立于2006年1月，注册资本2.5亿，股东包括海安开发区国有资产管理有限公司、海安县开发区经济技术开发总公司等，实际控制人为海安经开区管委会。公司经营范围包括园区土地综合开发、房地产开发、基础设施建设投资等。公司虽定性为企业，但其具有完善开发区的投资环境、从事开发区农民集中居住安置房建设等特殊职能，是海安经开区重要的基础设施建设及国有资产运营主体。
2.财务数据
截至2015年9月，公司总资产达17.57亿，实现营业收入4.07亿，净利润3398.6万，毛利率为23.35%，盈利能力较强，总体经营情况良好，预计能持续实现一定规模的盈利，对未来现金流回笼具有较高的保障。

担保方-海安经开
1.基本情况
海安县开发区经济技术开发总公司成立于1993年5月，注册资本1.27亿，是经海安县人民政府批准建立，海安经济技术开发区管理委员会出资设立的全民所有制企业，是海安县和海安经济技术开发区重要的国有资产和公用事业运营主体。公司是国家级开发区-运营的重要任务，主营业务包括基础设施建设、土地综合开发和安置房建设等。自成立以来，公司经营规模和资产规模不断壮大，在海安县城市建设开发及国有资产运营领域已经形成了显著的影响力，在区域内具有行业垄断性，因此有着较强的竞争优势和良好的发展前景。海安经开在建设开发区的同时，先后投资15个亿开发建设了南屏、立发、洋蛮河、银杏等15个近130万农民安置房小区等，取得了较好的经济效益和社会效益。
2.财务数据
截至2015年6月30日，公司总资产达211.41亿，净资产66.97亿；2014年实现营业收入7.64亿，净利润2.05亿，盈利能力较强。
公司于2014年2月公开发行12亿元企业债券。根据鹏元资信评估有限公司出具的评级报告显示，海安经开主体长期信用等级为AA，维持企业债券AA+的债项信用等级。公司债务率水平不高，债务结构合理，资管计划存续期间，偿债压力不大。同时公司近年来盈利水平较为稳定，政府补贴收入较高，财务状况整体良好，具有较强的担保能力。

区域介绍
1.海安经济开发区简介
海安经济技术开发区于2012年7月晋升为国家级经济技术开发区，先后荣膺“江苏省先进开发区”、“江苏省国际服务外包示范区”、“全国和谐劳动关系模范工业园区”等光荣称号。全区各项主要经济指标年增幅达40%以上，各指标连续多年位居江苏沿海前列，已成为江苏沿海发展速度最快、质量最好、潜力最大的开发区之一。目前，开发区已拥有39家高新技术企业，占南通市总数的1/3，国家级、省级科技孵化器总数居苏中苏北地区所有开发区首位。同时，开发区已建有国家科技部授予的“国际科技合作基地”、3家国家级检测中心和实验室、28家省级工程技术中心以及6家省级以上企业院士工作站、博士后科研工作站。5家企业跻身全国行业500强。最近，开发区还建立经欧盟组织批准的中国第三家欧洲工业园。
2.财政数据
2014年海安经开区实现地区生产总值535.54亿，比上年增长19.11%。2014年，海安经开区实现工业总产值2,590.95亿，增长26.28%。2014年，海安经济技术开发区实现财政收入97.53亿，较上年增长了23.60%。公共预算收入为49.8亿，其中税收收入占比为85.77%，税收收入占比较大，公共预算收入质量较好。

--