资金用于百色市工业品市场路网工程项目建设。

第一还款来源：广西百色开发投资集团有限公司日常营业性收入。
第二还款来源：百色百矿集团有限公司日常营业性收入。
第三还款来源：百色市政府的财政收入。百色市2013-2015年一般预算收入为65.7亿、70.91亿、72.98亿。

1.受让应收账款
本计划受让百色开投享有对百色市人民政府的2.5亿元应收账款，本次应收账款债务为百色市政府存量债务，已经纳入政府存量债体系，优先偿还存量债务。
2.政府出具支持文件
百色市人民政府出具的《应收账款债权确认协议》确认将偿债资金已经列入财政预算，并承诺按时无条件足额支付。
3.连带担保
AA发债主体百色百矿集团有限公司为广西百色开发投资集团有限公司回购义务提供连带责任担保。

融资方-广西百色开发投资集团有限公司（AA发债主体）
1.基本情况
广西百色开发投资集团有限公司成立于2003年7月9日，由百色市国资委全额出资，百色市政府批准设立的国有独资公司，是百色市基础设施建设和运营的主要载体。目前，公司已初步形成以城市基础设施、保障性住房、铝产业工业园区、港口及物流园区为发展核心，物业管理、水务经营及污水、垃圾处理等多个领域综合发展的格局。
2.财务状况
截至2014年12月，公司资产总额195.92亿，净资产合计为95.17亿，负债率为51.42%。2014年度公司实现主营业务收入8.24亿，净利润4.76亿，公司盈利水平比较稳定，未来两年现金流较好。

担保方-百色百矿集团有限公司（AA发债主体）
1.基本情况
百色百矿集团有限公司是百色市属国有企业，成立于1996年4月22日，注册资本2亿。公司主营煤炭开采、砖制造，仓储，对煤矿业、煤电业、水电业、铝产业、物流业、机械制造的投资，采矿业研发与技术服务，是广西百强企业。
2.财务状况
截至2015年3月31日，公司总资产为99.76亿，净资产为56.58亿，资产负债率为43.28%，公司2014年底实现营业收入30.57亿，净利润1.54亿。

区域介绍
1.基本情况
百色市位于广西壮族自治区西部，是广西壮族自治区面积最大的地级市，是西南地区出海出境的大通道，被交通运输部确定为国家公路运输枢纽。百色市自然资源丰富，特别是水能资源和矿产资源，是我国“西电东送”基地。百色市目前已发现57种矿产，探明的有34种，位居广西首位的矿产有铝土矿、水晶矿和黄金。百色市是我国十大有色金属矿区之一，其中铝土储量在全国排名第二位。
2.财政状况
2015年百色全市财政总收入321.35亿，财政总支出316.24亿，扣除结转下年继续使用的专款结余4.23亿，全市当年财政收支净结余0.88亿。

东海瑞京资产管理（上海）有限公司为东海证券股份有限公司旗下东海基金控股的基金子公司，是经证监会批准的可以进行特定客户资产管理业务的金融机构。东海瑞京依托东海系，依靠自身优势，可以提供股权投资、债务融资、定增并购、挂板上市等多元化和个性化的全方位理财服务。

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