用于偿还股东借款及项目开发建设。

第一还款来源：三盛惠州项目的销售回款。

第二还款来源：三盛宏业集团资金补充。

第三还款来源：三盛宏业寻找新的金融机构融资偿还本资管计划本息。

1.股权质押

项目公司100%股权质押。

2.连带担保

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司对本项目提供无限连带责任担保。

3.实际控制人担保

实际控制人陈建铭夫妇及三盛宏业股东陈立军夫妇提供连带责任担保。

4.抵押担保

项目公司持有的土地使用权将为本项目提供抵押担保，土地评估价值为13.1亿。

5.工程监督

中信工程全程监管，中信信诚委派2名董事。

交易对手结构图

担保方-上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司

1.基本情况

上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司成立于2002年9月，注册资本2亿，公司以房地产开发为主，并布局海运海工、科创及大数据产业、金融投资、建设产业等多元发展的投资型集团型企业，合并报表范围内子公司41家，其中中昌海运股份有限公司（以下简称：中昌海运）为A股上市公司，三盛宏业持有中昌海运25.41%股份。中房指地产排名50强、中国房地产百强企业盈利性TOP10、中国房地产百强企业运营效率TOP10。中诚信给予信用评级为AA级，2016年发行非公开私募债40亿。

2.财务状况

2016年12月底三盛宏业集团总资产达352亿，较2015年增长45%。2015年三盛宏业的销售额达70亿，2016年销售额达120亿，随着项目的不断开发，2017年将上升至230亿。2016年1-9月实现营业利润47,509.06万，利润总额48,645.28万。

担保人-陈建铭

男，1956年4月生，浙江舟山人，中共党员，大学学历。上海三盛宏业（投资）集团有限公司董事长。陈建铭现担任上海市政协委员、舟山市政协委员、中国工商联房地产商会副会长、上海浙江商会执行副会长、浙江省工业经济联合会、浙江省企业联合会、浙江省企业家协会常务副会长，上海新沪商联合会轮值主席、上海舟山商会会长、舟山市慈善总会名誉会长等社会职务。陈建铭先生2016年荣获舟山市委、市政府颁发的“十二五期间优秀企业家”荣誉称号。

项目概况：

本项目地块位于博罗县城区（罗阳镇）惠博新城内，项目地块南至惠博大道，东至保利山水城，北至一条在建公路，西至王府钓鱼台西侧。项目部分平整，部分为山体，项目地块无未拆迁房屋。

项目周边的开发项目已进入后期，王府钓鱼台、保利山水城、华基江山早期已交房，部分入住。区域成熟居住氛围较好。据当地招商局反馈，保利山水城对面地块，万达在谈进驻事宜。区域内重点小学至高中都在项目1公里范围内，项目周边自然环境较好，高层住宅可望江观景。

惠州市房地产市场分析

供应：惠州近年商品房整体供应量呈现阶梯式上升，2016年惠州市场整体供应量小幅上升，全市商品房预售12.08万套，预售1186.48万㎡，面积同比上升12.72%。

销售：惠州市近年商品房销售呈斜坡式上升，2016年销售量大幅上升，各区县均创历史新高。全市商品房销售面积1733.73万平米，同比上升35.93%。

库存：2016年惠州商品房库存量10.62万套，1002.62万平米，去化周期仅为6.94个月。其中博罗县剩余库存为79万平米，去化周期仅为3.47个月。

供求比：截止至2016年12月，惠州今年商品房整体供求关系为0.68，整个市场处于供不应求态势。

价格：惠州市近一年商品房成交均价呈现快速上升趋势。2017年1月惠州商品房成交均价为11018元/㎡，同比增长75.3%。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。