通过委托贷款的方式，借款予城博公司，用于恒大宁波城市之光项目工程支出。

第一还款来源：本项目销售收入；

第二还款来源：恒大地产集团资金调度综合现金流。

1.保证担保

恒大地产集团有限公司(债券评级均为AAA）连带责任保证。

2.抵押担保

恒大宁波分公司旗下象山项目拟将五块使用权面积总计为126,922㎡的土地作为抵押。

3.资金监管措施

合同约定贷款资金仅用于城市之光项目工程支出。

融资方-城博（宁波）置业有限公司

1.基本情况

城博（宁波）置业有限公司成立于2011年1月，注册资本3.28亿，是由中方：宁波城市之光置业有限公司和外方：CITY EXPERT LIMITED(城博有限公司)共同投资成立。城博（宁波）置业有限公司，是一家致力于在宁波地区提供高端优质商业综合物业的房产开发企业。城博（宁波）置业有限公司盛邀国际顶尖的专业公司在稀缺地段打造绝版城市作品，为客户提供全方位优质服务和高品质的城市生活。

本项目融资人城博（宁波）置业有限公司资质等级为暂定三级资质，证号甬综字379号。项目控股方恒大地产集团为一级资质。

2.财务状况

2016年资产负债率仅为32%，从公司资产指标来看，资产负债率很低，偿债能力较强。公司已开始销售部分二期高层及三期公寓，具有良好的现金流和盈利能力。

担保方-恒大地产集团有限公司

1.基本情况

恒大地产集团有限公司成立于1996年6月，注册资本28.7878亿。恒大地产集团有限公司是中国恒大集团（03333.HK）的下属控股企业，是集团的地产业务主体，总部位于中国广州。中国恒大集团是集地产、金融、健康、旅游及体育为一体的世界500强企业集团，总资产达万亿，年销售规模4000亿。中国恒大是中国标准化运营的精品地产领导者，连续六年荣登中国房地产企业10强，主体评级AAA级。2016年，恒大进入福布斯世界五百强名单。2017年3月，根据最新的房地产企业百强名单，恒大一举超过万科成为百强第一。

2.财务状况

恒大地产未来三年(2017-2019年)预期合约销售额分别约为4500亿元、5000亿元、5500亿元，对应的预期净利润分别约为243亿元、308亿元、337亿元。凯隆置业因此做出业绩承诺，恒大地产未来三年的累计净利润约为888亿元。

项目概况

项目名称：宁波城市之光项目

项目地址：位于宁波市江东区东部新城CBD金融核心区，北为中山东路，西为世纪大道（甬新河），南为百丈东路，东为江澄路。

项目规模及内容：1#地块为9568㎡，2#地块为4588㎡，3#地块为7770㎡，建设规模1#2#地块总建筑面积为60693.04平米，3#地块为27830.97平米，1#、2#、3#地上总建筑面积为54,005平米。地下建筑面积，1#2#地块约为25842.92平米，3#地块约为8676.09平米，地下总建筑面积面积约为34519.01平米。总建筑面积88524.01平米。规划业态为商业和办公，一二层为商业，三至六层为办公。总高度29.5米。

项目进度：预计2018年12月完成销售。

区域介绍

1.简介

宁波地处长三角州南翼，北濒杭州湾，东望舟山群岛，南临台州，西接绍兴，是中华人民共和国文化部批准的全国历史文化名城，浙江对外开放的门户。在城市发展规划中，宁波秉持高标准的规划思想来定位城市角色，坚持“以港兴市、产业立市、科教强市、生态建市”的发展战略，无疑是一个具有发展前景的城市。“厚基础、优区位、高定位”将促使宁波经济进入到良性运行的快车道，为房地产业发展奠定坚实基础。

英大资本管理有限公司(简称英大资本)成立于2015年9月16日，是英大基金管理有限公司的全资子公司。公司主要经营业务范围为特定客户资产管理业务以及法律法规和中国证监会许可的其他业务。

英大资本为英大基金管理有限公司(简称：英大基金)全资成立的资产管理子公司。英大基金由英大国际xintuo有限责任公司、中国交通建设股份有限公司和航天科工财务有限责任公司三家股东于2012年在北京市朝阳区注册发起设立。三家股东的实际控制人分别为国家电网公司，中国交通建设股份有限公司和中国航天科工集团公司。