用于遵义市舟水桥片区棚户区改造工程三号棚改区项目。

第一还款来源：融资方“遵义湘投”的经营活动及筹资活动的现金流入；

第二还款来源：担保方“遵义道桥”履行担保责任，以其经营活动现金流入代偿。

1.溢价回购

  受让“遵义湘投”的经营收益权，“遵义湘投”按合同约定溢价回购经营收益权。

2.连带担保

  “遵义道桥”（担保人，债券评级AA+）为本资管计划提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-遵义湘江投资建设有限责任公司

   1.基本情况

   遵义湘江投资建设有限责任公司成立于2009年8月，注册资本1亿元，是国有独资企业。公司经营范围：项目开发投资，项目融资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材批发。

   2.财务状况

   截至2016年底，公司总资产为158.23亿元，负债合计58.52亿元，所有者权益合计99.71亿元，资产负债率为36.98%。2016年度，公司实现营业总收入14.35亿元，净利润2.02亿元。

担保方-遵义市道路桥梁工程有限责任公司

   1.基本情况

   遵义市道路桥梁工程有限责任公司成立于1993年11月，注册资本5.6亿元。公司经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路基工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、公路养护（凭资质证书在有效期内从事经营活动）、防水防腐保温工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级；房地产开发经营；装饰、装潢、园林绿化工程；机场及配套设施建设与经营管理业务；机场高速公路建设与经营管理业务；土地收储、整理业务；旅游开发业务；航空设备使用服务；行李封包业务；航空信息咨询服务；航空运输业务有关延伸服务；租赁业务；资本经营、国有资产经营管理；经济建设重点项目投资、建设、经营一体化服务；建材、钢材、机械设备沥青砼销售；商品砼生产机销售；建筑材料技术咨询及服务；爆破作业。

   2.财务状况

   截至2016年底，公司总资产为1297.04亿元，负债合计683.20亿元，所有者权益合计613.84亿元，资产负债率为52.67%。2016年度，公司实现营业总收入98.67亿元，净利润10.04亿元。

区域介绍

   1.简介

   遵义是贵州省下辖的地级市，处中国西南腹位于北部依大娄山，南临乌江古为梁州之城是由黔入川的咽喉北重镇。国土面积30762平方公里，遵义是国家规划的长江中上游综合开发和黔经济区建设主要域，规模工业增加值居全省第一以生产名酒茅台、习董而驰中外是贵州省着力打造的“名烟酒茶”基地。遵义首批国家历史文化城，中国著名的酒文化城，曾获得家森林城市、国家卫生双拥模范市、中国优秀旅游城等多项殊荣。

   2.财政情况

   2016年，遵义市地区生产总值2403.84亿元，遵义市工业转型升级步伐加快 ，2016 年遵义工业再创佳绩，总量与增速收获全省双“第一”。GDP排名全省第二，经济实力强。地方财力高达655.88亿元，一般公共预算收入高达187.5亿元。

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