通过GD信托向融资方遵义经开投放款，补充日常营运资金。

第一还款来源：遵义经开投的正常经营收入；

第二还款来源：遵义济技术开发区的财政收入；

第三还款来源：应收账款到期回购；

第四还款来源：担保方遵义城投的担保履约。

1.应收账款质押

  融资方提供覆盖本息的2.26亿元应收账款质押。

2.保证担保

  AA评级遵义市汇川城投提供连带责任担保。

3.文件支持

  相关支持文件。

一、交易结构

二、融资方-遵义经济技术开发区投资建设有限公司

   1.基本情况

   遵义经济技术开发区投资建设有限公司成立于2011年9月，注册资本10亿，公司的一般经营范围为：国有资产管理；土地开发整治；城市基础设施、公共事业、基础产业的投资建设、运营；保障房建设（只涉及政府农民集中住房建设、棚户区改造）；物业管理；政府授权的公共设施特许经营；物流服务；建材、园林绿化材料销售。

   2.财务数据

   截止2015年9月底，公司总资产达32.75亿，所有者权益达21.66亿。2014年全年实现营业收入2.98亿，净利润1.22亿。

   遵义经济技术开发区建设投资有限公司为AA级发债企业，经国家发改委发改财金（2015）2967号文件批准，2016年1月发行7年期债券6亿元，代码127067。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。

三、担保方-遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司

   1.基本情况

   遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司成立于2002年3月，注册资本5亿，为遵义市汇川区财政局100%控股，公司主要负责投资担保、资产经营、招商引资（法律法规禁止及专项审批项目除外）、污水处理、房地产开发经营、城市市政建设工程、房屋拆迁工程、土地开发、自有资金及资产对外投资与经营管理。

   2.财务数据

   截至2015年6月，公司总资产为148.54亿，净资产为80.23亿，资产负债率为45.98%；2014年度主营业务收入6.73亿，净利润2.59亿。

   遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司为AA-级发债企业，经国家发改委发改财金（2013）698号文件公开批准发行“13遵汇城投债”8亿元，期限6年。2014年经国家发改委发改财金（2014）801号文件公开批准发行“14遵汇城投债”10亿元，期限7年。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。

四、区域介绍

   1.简介

   汇川区隶属于贵州省遵义市，区位独特，交通便捷，处于重庆“一小时经济圈”和黔中产业带的结合部，是黔北综合经济区的核心区，也是渝南与黔纵贯全境，交通便捷、四通八达。区内生态优良，资源丰富，有娄山关红军战斗遗址、中世纪军事城堡海龙屯和众多乡村生态休闲旅游接待中心，是爱国主义教育基地、旅游和休闲避署胜地。区内集中了遵义市四家班子行政办公中心、国防工业基地、遵义医学院、遵义师范学院、遵义市第一人民医院、贵州航天医院、遵义市图书馆、汇川体育中心等重要机构，是遵义市的经济、政治、文化中心。汇川区作为遵义市的中心城区和国家级经济技术开发区，既肩负着建设新兴经济强区的任务，也承担着改革开放“窗口”和“试验田”的重任。

   2.财政数据

   十一五期间，全区累计完成投资182.2亿，年均增长15.7%；社会消费品零售总额实现49.4亿，年均增长25.4%；财政总收入完成9.1亿，年均增长27.2%；一般预算收入完成5.3亿，年均增长27.1%；城镇居民人均可支配收入15,279元，年均增长13.5%；农民人均纯收入5,876元，年均增长12.8%。

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