资金投向贵州新蒲经济开发投资有限公司，用于补充企业流动资金。

第一还款来源：贵州新蒲经济开发有限公司的经营性收入；

第二还款来源：遵义市新区建投集团有限公司（AA+评级）的经营性收入；

第三还款来源：遵义市新区开发投资有限公司（AA评级）的担保履约。

1.保证担保

  遵义市新区建投集团有限公司提供连带责任保证担保；

  遵义市新区开发投资有限公司提供连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方—贵州新蒲经济开发投资有限公司

   1.基本情况

   贵州新蒲经济开发投资有限公司成立于2014年3月，注册资本20亿元，系贵州省遵义市人民政府批准成立并注册成立的国有控股企业，实际控制人为遵义市人民政府。经营范围为项目开发投资，项目融资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建投、经营一体化服务等。

   2.股权结构

   3.财政状况

   截至2017年6月30日，公司总资产209.92亿元，净资产94.48亿元、资产负债率55%。2016年度，公司实现总收入7.19亿元，实现利润总额1.76亿元，经营请款较为稳健。经大公国际资信评估有限公司2016年10月13日出具的评级报告，公司债券信用等级AA，主体信用等级AA-，评级展望稳定。

三、担保方

（一）遵义市新区建投集团有限公司（评级AA+）

   1.基本情况

   遵义市新区建投集团有限公司成立于2010年12月31日，注册资本2.5亿元，由遵义市人民政府出资组建的国有独资公司。经营范围为资本经营，国有资产经营管理，项目开发投资；投资城市基础设施项目，经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；制造业；租赁业务；旅游开发业务。

   2.财务状况

   截至2017年6月末，公司总资产1518.92亿元，总负债862.33亿元，净资产656.59亿元。2016年度公司实现营业收入99.99亿元，营业利润7.51亿元，净利润9.79亿元。

（二）遵义市新区开发投资有限责任公司（评级AA）

   1.基本情况

   遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月19日，注册资本3.1亿元，经营范围为项目开发投资，资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目，经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实施投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；融资及担保业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务；成品油零售。

   2.股权结构

   3.财政状况

   截至2016年度，公司总资产834.00亿元，总负债489.33亿元，净资产344.67亿元。2016年度公司实现营业收入42.07亿元，营业利润3.86亿元，净利润2.85亿元。

四、区域介绍

   1.基本情况

   新蒲区于2009年5月成立， 由原红花岗区新蒲镇和原遵义县新舟镇组成，国土面积312平方公里，人口12万人。新蒲新区位于遵义市城区东部约10公里，南距贵阳143公里，北距重庆248公里，是国家重点开发区域黔中经济区的重要组成部分及遵义市未来重点发展区域。

   2.经济情况

   根据新蒲区官方网站披露数显示，2016年新蒲区全实现地生产总值为91.5亿元，同比增长60.8%。固定资产投资规模为432.4亿元，同比增长25.33%。规模以上工业总产值为257.2亿元，同比增长102.5%。

   3.财政状况

   2016年新蒲区实现财政总收入45.28亿元，较上年增长63.53% ，公共财政预算收入6.3亿元，较上年增长44.16%。从2014-2016年新蒲区财政收入的构成来看，政府性基金收入占比较高，公共财政收入规模相对较小。

华创期货有限责任公司（原重庆三五九期货经纪有限公司）成立于1995年，系华创证券有限公司控股子公司，是目前西南地区资金充裕，实力雄厚，经营稳健，资产质量和资信条件最好的公司之一。公司主要从事商品期货、金融期货经纪业务，为各大交易所及中国期货业协会正式会员，重庆经纪人协会首任会长单位，大连商品交易所重庆地区培训基地。公司以"成为国内最好的期货公司"为目标，以"帮助客户赢"为使命，秉承"规范、执着、创新、共赢"的经营理念，强调客户体验创新，重视产品研发，致力于为客户提供高品质的服务。