资金用于武陵山（铜仁·苏州）国际汽车城项目。

第一还款来源：质押物/抵押物的处置收入；

第二还款来源：担保人的担保；

第三还款来源：当地财政收入。

1.连带担保

  主体评级AA担保人铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司提供担保。

2.应收账款质押

  融资人对建设贵州碧江经济开发区灯塔棚户区改造建设项目形成的应收账款提供质押担保。

3.政府支持

  融资人所在地政府同意本次融资的批复/批示文件。

一、交易结构

二、融资方—铜仁市纬源投资发展有限公司

   1.基本情况

   铜仁市纬源投资发展有限公司成立于2011年6月，注册资本1.6亿元，是铜仁市碧江区国有资产监督管理局100%控股的国有平台公司。公司经营范围：业废渣储存、回收、处理、销售（危险物品除外）;土地储备；基础设施建设；土石方工程；水利工程；建材、水泥销售；园林绿化；苗圃种植及销售；二手车交易服务；汽车美容；代办车辆手续（新车上户、旧车过户、车辆年审、车辆转入、车辆转出、补换车辆行车证）；二手车中介、汽车租赁、汽车销售。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司总资产44.24亿元，总负债21.59亿元，净资产合计22.64亿元。2016年度，公司实现营业收入15.35万元，净利润1807.49万元。

三、担保方—铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司

   1.基本情况

   铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司成立于2012年12月，注册资本20亿元，股东为铜仁市国资局（间接持股51%）和铜仁市碧江区国资局（持股49%），公司实际控制人为铜仁市国资局。公司经营范围：租赁和商业服务业；房地产开发及销售；建材（不含木材）销售；房地产中介服务；二手房交易服务；基础设施、保障性住房建设；房产测绘；土地开发整理。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2016年末，公司总资产196.87亿元，总负债65.26亿元，净资产131.62亿元。2016年度公司实现营业总收入4705.22万元，净利润5.40亿元。

   鹏元资信评估有限公司对铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司2017年主体长期信用评级结果为AA，债券信用评级为AA。

四、项目介绍

1.项目名称：武陵山(铜仁·苏州)国际汽车城项目

2.项目建设地点：位于贵州省铜仁市碧江经济开发区

3.建设性质：新建。

4.建设规模和内容

  占地约791亩。特别联合国内外知名汽车销售运营商、服务商，共同打造以金融服务及汽车展销中心、二手车交易及汽车租赁市场、汽车检测、汽配汽修装饰市场、汽车超市、综合商业、驾考中心、汽车运动体验中心等为核心的具有国家领先水准的汽车城项目。

  碧江经济开发区武陵山（铜仁·苏州）国际汽车城项目构筑物一览表

5.项目总投资

  本项目总投资11.05亿元，其中建设投资10.67亿元、建设期贷款利息3825.34万元。

五、应收账款项目介绍

1.项目背景

  本项目建成后，有利于有效缓解碧江经济开发区企业员工、引进人才及其他常住人口的阶段性居住困难，进一步扩大住房保障政策覆盖面，促进住房租赁市场规范和健康发展，因此具有较显著的社会效益。

2.项目要素

  项目名称：贵州碧江经济开发区灯塔棚户区改造建设项目；

  项目建设地点：铜仁市碧江经济开发区；

  建设性质：新建；

  建设规模和内容：地块共建设21住宅，并沿规划5号道路和灯塔大道建设低层社区用房（包括居民居委会，治安联防站，物业管理，小区活动室等）及7幢配套楼，基地东中部配套一个幼儿园；

  建设工期：36个月；

  项目总投资：总投资93365.3万元。

六、区域介绍—铜仁市碧江区

1.铜仁市

（1）简介

   铜仁市地处黔湘渝三省市结合部、武陵山区腹地，是西南地区连接中部和东部的桥头堡，素有“黔东门户”之称。铜仁是社会稳定风险评估发源地，是首批国家智慧城市试点市，是武陵山片区区域发展与扶贫攻坚示范区，是民族团结进步示范区。自然环境润物宜人。

（2）经济情况

   2013年，全市实现生产总值535.22亿元，增长15.4%；实现财政总收入77.41亿元，增长21.5%；全社会固定资产投资1002.10亿元，增长42.6%；规模以上工业实现增加值96.4亿元；城镇居民人均可支配收入18366元，农民人均可支配收入5397元。

2.碧江区

（1）简介

   铜仁市碧江区位于贵州省的东北部，铜仁市的东部,地处贵州高原向湘西山地丘陵过渡的斜坡地带，即武陵山脉主峰梵净山和湘西台地主峰雪峰山之间。区政府驻铜仁市谢桥办事处，是全市的政治、经济、科技和文化中心。

（2）经济情况

   2016年，预计全区地区生产总值达到150亿元，年均增长16.2%，是2011年的2.3倍；全社会固定资产投资预计达到286亿元，年均增长23.8%，是2011年的3.6倍；财政总收入预计达到32亿元，其中，一般公共预算收入预计达到11.76亿元，年均增长17.12%，是2011年的2.5倍。

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