资金用于认购中信信诚·凯信后湖商业地产专项资产管理计划优先级份额。最终，募集资金专项用于凯信地产开发的武汉后湖商业地产项目。

后湖商业地产项目的销售收入。

1.土地抵押
凯信时代 将位于江岸区塔子湖组团A地块（面积30100平方米，建筑面积11.62万平方米）抵押给委贷银行东亚银行（中国)有限公司武汉分行。
土地成交价5.16亿元（楼面价4441元/平方米，2013年7月17日成交），以本次优先级融资2.5亿元计算，抵押率48.45%（楼面价折合2151.46元/平方米）。
据中国财富网调研员调查获悉，截至2013年10月，武汉市后湖同馨花园二手房在售均价6781元/平方米。
2.结构化设计
凯信地产 以：
（1） 凯信时代 80%股权；
（2） 凯信时代 2.9亿元本金债权认购资管计划劣后级2.48亿元；本次向客户募集优先级资金2.5亿元，优劣比1:1。
2.股权质押
中信信诚作为控股股东，直接、间接控制项目公司100%股权，并委派董事具有一票否决权；
3.连带担保
凯信小贷提供连带责任担保保证，
凯信联合控股及凯信小贷实际控制人提供无限连带责任保证；
4.资金监管
设立监管账户，对项目公司未来的现金流全程监管；
5.项目监控
中信工程对项目资金使用，工程进度和销售进度进行全程监控。

担保方---凯信地产
凯信地产武汉有限公司是一家以房地产综合开发为主，兼营房屋销售，物业管理等业务的房地产开放企业，公司成立于2010年，注册资金5000万元，隶属于凯信联合控股有限公司。凯信地产目前开发的项目主要有：地处阳逻江汉路黄金地段的新港天地商业综合体项目、华中农业大学南湖段三角区综合整治项目，北湖-国际企业资源配置基地项目等。

担保方---凯信小贷
凯信小贷是武汉市小贷行业的明星，自2009年成立至今不良率为0，凯信联合控股自有资金充足，周转率良好、流动性较强，可以随时抽调自有资金用于归还本资管计划优先级资金。

融资项目
项目位于武汉市后湖核心区域，东临近金桥大道、武汉大道，南面临近金桥汇文化广场，西面临近塔子湖东路，北面临近武汉市三环线，是武汉市后湖片区的新地王；总占地30100平方米，总规划建筑面积11.62万平方米；拟建商业物业，被规划为 武汉城市副中心。
2013年7月16日，凯信地产 已缴纳2亿元为履约金，尚需资金3.16亿元。

武汉市
2012年1-12月，武汉市实现GDP 8003亿元，排名全国第九，全口径财政收入突破2000亿元，城市居民人均可支配收入27000元，农民人均纯收入超过11000元。
根据《2012年武汉市国民经济和社会发展统计公报》公布的数据，截止2012年12月，武汉市常住人口1012万人。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。