以9800万元受让北京银泰置地商业有限公司（以下简称北京银泰）持有的台州银泰商业有限公司（以下合称银泰商业）和台州银泰置业有限公司（以下合称银泰置业）各49%股权并发放2.02亿元委托贷款，资金用于浙江省台州市椒江区台州银泰城（含F0205-A 和 F0205-B地块）开发建设。

台州银泰城销售收入。（预计项目可实现收入33.5558亿元）

1.结构化设计

北京银泰以银泰商业和银泰置业各49%的股权作价9800万元及2.02亿元债权认购资管计划劣后级；本次向客户募集优先级资金3亿元，优劣比1：1。

2.土地抵押

银泰商业和银泰置业在取得台州银泰城商住土地（127885平方米，容积率3.5）后抵押给上海财通资产管理有限公司（以下简称上海财通资管）。
地块成交价34780万元，已付清土地款，以优先级融资3亿元计，抵押率86.26%（合2345.87元/平方米）。

3.股权质押
（1）北京银泰将银泰商业51%股权质押给上海财通资管（实现100%控股）。
（2）北京银泰将银泰置业51%股权质押给上海财通资管（实现100%控股）。

4.连带担保

（1）北京国俊投资有限公司（以下简称国俊投资）提供连带责任担保；
（2）国俊投资 实际控制人 沈国军先生 提供连带责任担保。

融资方---银泰商业

台州银泰商业有限公司（以下合称银泰商业）成立于2013年7月，注册资本1亿元，是北京银泰全资子公司，主要负责台州银泰城F0205-B地块商业综合体开发建设。

融资方---银泰置业

台州银泰置业有限公司（以下合称银泰置业）成立于2013年9月，注册资本1亿元，是北京银泰全资子公司，主要负责台州银泰城F0205-A地块商业综合体开发建设。

融资方股东---北京银泰

北京银泰置地商业有限公司（以下简称北京银泰）成立于2010年6月，注册资本1亿元，主要股东有国俊投资（持股95%）和中国银泰投资有限公司（下称中国银泰，持股5%），主营在一、二线城市及经济发达三线城市开发中高端城市综合体，旗下有银泰中心、银泰城、银泰MALL三大产品线；已经在北京、杭州、成都等17个城市进行产业布局。
截至2013年9月30日，公司总资产372797.00万元，总负债372718.22万元（其中股东或关联公司借款183812.14万元），剔除股东借款后资产负债率50.67%。
公司于2013年10月9日通过竞拍获得浙江省台州市椒江区中心大道西侧、洪家北环线南侧F0205-A、F0205-B地块，统一规划为台州银泰城项目。

担保方---国俊投资

北京国俊投资有限公司（以下简称国俊投资）成立于2001年9月，注册资本5000万元，是中国银泰大股东（持股75%）。5.中国银泰简介。公司始创于1997年，总部在中国北京；主营地产开发、商业百货、矿产资源等，总资产超过450亿元，名下包括A股京投银泰（代码：600683.SH，持股18392.97万股，占比24.83%，第二大股东，市值8亿元）、银泰资源（代码：000975.SZ，持股21471.99万股，占比34.47%，第一大股东，市值18亿元）、鄂武商A（代码：000501.SZ，通过子公司持股）；H股上市公司银泰百货（股票代码：01833.HK）。

担保人---沈国军先生

沈国军先生以122亿元位列2013年福布斯富豪榜第56位。

台州市

台州市位于浙江沿海中部，地处上海经济区的南翼；市区设椒江、黄岩、路桥3个区，下辖临海、台州两市，玉环、天台、仙居、三门4县；陆地面积941平方公里，海洋面积8万平方公里；常住人口596.88万人（第六次人口普查数据），居住在城镇的人口331.53万人，占比55.54%。
2012年1-12月，台州市实现GDP2927.34亿元，城镇居民人均可支配收入33979元，农村居民人均纯收入14567元。
椒江区是台州市主城区，台州市委、市政府驻地（1994年开始行政中心转移）；全区陆地面积280平方公里，海域面积1604平方公里，海岸线长51.4公里，下辖8个街道、1个海岛镇、1个农场和1个渔业总公司；常住人口65.38万人（第六次人口普查数据）。

上海财通资产管理有限公司(下称财通资产)是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司，于2013年6月3日正式成立。

财通资产是财通基金管理有限公司(下称“财通基金”)的控股子公司，位于上海陆家嘴金融区。财通基金是中国证监会依法批复设立的基金管理公司。

财通资产始终坚持以客户为中心，依托跨领域资产管理的制度优势和优秀的主动管理能力，为高净值客户提供高品质的金融产品。在稳健经营的基础上，财通资产致力于提供最佳、持续、稳定的主动管理回报。财通资产同时还与财通基金、财通证券、永安期货等浙江金控平台成员企业保持紧密联动，满足高净值客户的全面金融管理需求。