用于黄冈市城东新区白潭湖大道建和东昌大道建设项目。

募集账户：
户 名：上海华富利得资产管理有限公司

开户行：平安银行上海分行营业部

账 号：1901 4505 0730 05

备 注：姓名+认购黄冈城投

大额支付号：3072 9000 2014

第一还款来源：黄冈市政府对应收账款的回购款。
第二还款来源：黄冈城投经营收入。
第三还款来源：黄冈市财政局差额补足。

1.应收账款质押
黄冈城投以其对黄冈市政府享有的建设城市城东大道及大剧院项目的7.2亿的应收账款进行质押提供质押担保。
2.政府承诺
黄冈市财政局出具债务确认函和财政安排函，并将本次还本付息纳入财政预算。

黄冈市政府平台公司融资（AA级发债主体）
黄冈市城市建设投资有限公司成立于2006年6月，注册资本14亿，是黄冈市国有资产经营公司的控股子公司（持股97.79%），主要负责黄冈市土地得收购储备和开发经营、公交及出租车运营、停车费经营权、基础设施建设等工作。
截至2013年末，资产总计248.19亿（流动资产170.83亿），净资产189.65亿，资产负债率为23.59%。2013年营业总收入7.85亿，净利润3.38亿。
2012年10月公司发行10亿元7年期公司债券（票面利率为7.10%），2013年12月公开发行16亿元7年期公司债券（票面利率为8.6%），2014年3月公开发行4亿元7年期公司债券（票面利率为7.45%），2014年经鹏元资信评级，主体评级为AA。

黄冈市综合实力位居湖北第五位，财政实力强劲
黄冈市位于湖北省东部，是湖北省地级市，综合实力位居湖北第五位；地处京九铁路中段，是武汉城市圈成员城市之一，是全国“板栗之乡”，“药材之乡”，“甜柿之乡”。
2013年，黄冈市实现GDP1332.55亿，财政收入343.5亿，其中公共预算收入79.98亿。

项目情况
新建白潭湖大道、东昌大道两条南北向主干道路，总长度10610米。
白潭湖大道，为黄冈市城东新区环白潭湖地区的一条南北向城市主干道，路线全长5101.36米，道路红线宽40米。沿线桥梁两座（玲珑湾桥、金水河桥）。
东昌大道，为黄冈市城东新区环白潭湖地区的一条南北向城市主干道，路线全长5508.343米，道路红线宽50米。沿线跨桥梁五座（鹤鸣河桥、赤野湖桥、沧浪河桥、清水河桥、幸福渠桥）。

根据中国证监会《关于核准华富基金管理有限公司设立子公司的批复》（证监许可[2013]660号），华富基金管理有限公司获准设立子公司，子公司名称为上海华富利得资产管理有限公司。公司于2013年7月1日在上海正式注册成立，注册资金为人民币2000万元，业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

2013年12月30日，经华富基金管理有限公司子公司上海华富资产管理有限公司股东会审议通过，上海华富资产管理有限公司注册资本由人民币2000万元增至人民币3500万元，并更名为“上海华富利得资产管理有限公司”。增资后，上海华富利得资产管理有限公司股权结构变更为：华富基金管理有限公司出资1820万元，占注册资本的52%；上海利得财富资产管理有限公司出资1575万元，占注册资本的45%。