用于江苏盐城市盐都区“城中村”改造项目。

募集账户：
户 名：首誉光控资产管理有限公司
开户行：平安银行上海延东支行
账 号：1101 4640 9160 09
备 注：姓名+认购盐城开新

第一还款来源：盐城开新投资实业有限公司经营收入。
第二还款来源：盐城市盐都区财政对应收账款的还款。

1.应收账款质押
盐城开新投将因受托代建南纬路(西环路-新204国道)、盐渎路、吴抬路(世纪大道-盐塘河)项目而对盐城市盐都区政府40443.99万元应收账款提供质押担保。
2.政府承诺+人大决议
盐都区人民政府与盐城开新投资就提供质押的应收账款签署《债务确认协议》，确认按照相关协议的约定按时、足额支付应收账款。盐城市盐都区人大出具人大决议将盐都区人民政府的支付上述应付款项安排纳入区人大财政预算执行。
3.AA级主体连带担保
盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司提供连带责任担保。

盐都区国有企业融资
盐城市开新投资实业有限公司成立于2009年12月10日，注册资本1亿，由盐都国投、盐城市盐州实业总公司合资设立的国有企业，盐都区政府下属主要的工程建设企业，主营基础设施投资、建设、管理。

盐都区最大投融资平台兼AA级主体担保
　盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司成立于1997年10月，注册资本15亿，是盐城市盐都区人民政府的全资子公司，区内最大的投融资平台，主要负责国有产权运营，土地开发服务，旅游业开发、投资和项目管理等业务。
　截至2013年底，公司总资产96.76亿，净资产50.41亿，资产负债率47.90%。
　公司准备2015年发行企业债，大公国际评级为AA。

江苏盐城经济实力强
　盐城市是江苏省面积第一，位列2013年中国城市GDP第42位；拥有苏北地区唯一的空港，距南京3.5小时，距上海2小时；拥有机械装备制造、纺织服装、化工、汽车工业等主导产业。
　2013年，盐城市实现GDP3500亿，公共财政预算收入366.8亿。

盐都区隶属江苏盐城市，盐都区地区生产总值、社会消费品零售总额位居全市第三位，城镇居民人均可支配收入和公共财政预算收入均位居全市第二位。
2013年，盐都区实现GDP342.72亿，可支配财政收入44.50亿，公共财政预算收入26.6亿，位居全市第4位。

盐都区“城中村”改造项目
城中村改造项目于2013年9月开工，总投资12.5亿，已投入资金5.39亿，用于项目区域内的企业收储、民房征收、基础设施及配套工程建设。
项目用地已经与碧桂园签署战略协议，预计以均价不低于160万元/亩定向招拍挂给碧桂园，碧桂园已经摘牌90亩土地用于房地产开发，后续在满足挂牌条件后将继续招拍挂给碧桂园。
　盐都新区碧桂园“城中村”改造项目，总面积1298亩，约86.5万平方米，东至小马沟河，西至开创路，北至新都路，南至盐渎路。

根据盐城开新投资与盐城市盐都新区管委会签署的《盐都新区“城中村”改造项目合作协议》，项目完成开发后，相关土地出让收入，在扣除土地出让金的刚性支出后，将全额返还开新投资，作为归还贷款的资金来源和开新投资的项目建设收益。

首誉光控资产管理有限公司（以下简称“首誉光控”，前身为“首誉资产管理有限公司”）成立于2013年3月，由中邮创业基金管理有限公司（“中邮基金”）经中国证监会核准设立，首次注册资本5000万元人民币。并持有中国证监会颁发的《中华人民共和国特定客户资产管理业务资格证书》，证书编号：A054-01。经营范围为特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。 2014年4月，中国光大控股有限公司(165.HK)通过旗下全资子公司增资首誉资管。首誉资管的注册资本增至1.2亿，并在2014年第三季度更名为“首誉光控”。

首誉光控尊崇“投资者利益至上”，着眼于投资者长期财富增值。基于对宏观经济和金融市场的高瞻远瞩，在适当的时间推出合适的产品。截至2016年6月30日,首誉光控存续的受托管理规模总额为717亿元，涉及专项资管产品、标准专户产品、金融衍生品产品等308只资产管理计划，合作机构包括银行、xintuo公司、证券公司、期货公司、大中型企业、上市公司等，为政府、企业、机构和个人投资者提供了优质专业的金融服务。