用于支付宁杭铁路德清站配套工程项目工程款。

第一还款来源：德清县政府对应收账款的回购。

第二还款来源：德清城铁投资公司的综合性收入。

第三还款来源：担保方德清交通投资集团有限公司和恒丰建设发展有限公司的综合性收入。

1.应收账款转让
德清城铁投资公司将因代建宁杭铁路德清站配套工程项目而拥有的对浙江省德清县政府56643.52万元应收账款转让给同信证券。德清县人民政府向德清杭宁城铁投资、同信证券出具《代建投资款的说明函》，确认应收账款合法有效。
2.政府出具支持文件
德清县人民政府出具人大决议和财政承诺函，承诺将此还款计划纳入当年财政预算。
3.双国企连带担保
德清交通投资集团有限公司（发债主体AA级）提供连带责任担保。
恒丰建设发展有限公司（拟发债主体AA级）提供连带责任担保。

融资方-杭宁城投
德清县杭宁城际铁路投资有限公司成立于2008年09月19日，注册资本1亿，实际控制人为德清县政府，主要负责杭宁城际铁路德清段项目建设投资及辅助设施建设开发、土地开发、停车服务。
截止2014年5月底，公司总资产达21.09亿，净资产12.58亿，负债率40.35%。

双国企连带担保
担保方1-德清交投（AA级发债主体）
浙江省德清交通投资集团有限公司成立于1993年12月，注册资本5亿，是德清县最大的地方政府融资平台，主要负责德清县范围内的土地开发整理、基础设施建设、交通运输、污水处理等业务。
截至2013年12月31日，公司总资产165.27亿，其中净资产73.28亿；2013年公司营业收入达2.18亿，净利润1.87亿。
德清交投于2011年、2013年分别发了期限为7年的公司债券，总规模22亿，主体评级为AA级。

担保方2-恒丰建设
德清恒丰建设发展有限公司成立于2009年4月，注册资本1亿，在德清经济技术开发区占据主导地位，主要负责德清经济开发区内的基础设施、公用设施及相关建筑物的建设、经营、土地开发和综合利用。
截至2013年底，恒丰建设总资产36.62亿，其中净资产25.74亿，负债率29.72%。2013年公司实现营业收入1.98亿，净利润1.29亿。

浙江德清县
德清县隶属于湖州市，位于浙江北部，距杭州市中心仅半小时车程，距长三角核心城市上海、宁波、南京均在2小时车程以内，距杭州萧山国际机场40分钟车程。2013年，全县生物医药、装备制造、装饰建材三大主导产业呈现发展速度加快，为其三大主导产业。
2013年，全县实现生产总值334.3亿，财政总收入55.7亿，2014年位列县域经济列百强县（市）41位。

项目情况
杭宁铁路德清站配套工程项目占地410亩，建设内容包括包括:道路连接线工3.8km、互通立交一座及战前公交车站及配套设施。
项目总投资47202.93万，建设工期3年，据2013年4月10日的工程验收报告显示工程已经完工，德清站已经投入使用，本次资管融资将全部用于支付项目的工程款。

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