用于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇农村宅基地复垦整理建设项目，此为公益项目，符合十八大农村土地改革新政。

第一还款来源：湖州吴兴区财政局到期回购应收账款。

第二还款来源：上强工贸的经营性收入。

1.应收账款质押

 湖州吴兴上强工贸有限公司将对吴兴区财政局价值6亿的应收账款质押，该应收账款已纳入吴兴区政府债务系统。

2.吴兴区政府出具相关文件，保证到期还本付息。

3.次级设计，关联方认购

 上强工贸认购次级不低于融资金额的10%，次级规模4千万，并且作为资管计划的放款前提。上强工贸关联自然人认购优先级500万，作为资管计划放款前提。

4.连带担保

湖州吴兴南太湖建设投资有限公司提供连带责任担保，2013年末公司总资产达178.99亿。

融资方-上强工贸

 湖州吴兴上强工贸有限公司成立于2000年06月26日，注册资金0.62亿，是由湖州市吴兴区财政局以及湖州市吴兴区埭溪镇经济建设服务中心共同出资设立的国有企业。公司主营业务为建筑材料批发、零售，对外招商引资，埭溪镇工业园区开发规划、投资咨询服务等。

截至2013年12月底，公司总资产19.76亿，净资产10.80亿，资产负债率45.34%；2013年公司实现营业收入2.34亿。

担保方-南太湖建设

 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月8日，注册资金6亿，国有控股，主营业务为实业投资，受政府委托承担城市基础设施及市政公用工程的建设、管理，区域土地开发，新农村建设，已经退出政府融资平台公司。公司法定代表人亦同时为吴兴区住房与城乡建设局局长。

 截至2013年底，公司总资产178.99亿，净资产74.36亿；2013年公司实现营业收入24.29亿（其中：基础设施代建收入18亿），净利润2.96亿。2014年公司主体和债券评级均为AA级。

湖州吴兴区

 湖州市地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区唯一因湖而得名的城市。吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长三角核心地带，素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”的美誉。

 2013年吴兴区生产总值376.03亿，可支配财政收入118.3亿，财政实力强。该区政府债务率62.35%，负债率19.45%，债务率与负债率都很低。预计2014-2016年可支配收入每年平均可达142亿。

项目所在地-埭溪镇

 埭溪镇位于湖州市区西南部，地处长三角经济圈的中心，与中国“大避暑胜地”之一的莫干山衣襟相连，是湖州市区的西南“门户”—11个重点中心城镇之一，水陆交通发达是埭溪镇的最大优势。根据规划测算，可开发利用总面积达到95.26平方公里，占镇域总面积的 54.87%，且坡度低，开发潜力大。埭溪镇现已形成五金机械及摩托车加工制造、电子、矿产、纺织、竹木加工等支柱产业。

 2013年完成GDP40.48亿元，工业销售收入114.92亿元，达到发达国家水平。农民人均纯收入19444元，财政总收入2.75亿元。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。