用于高密市治污减排三河综合治理工程。

第一还款来源：高密市人民政府对5.66亿应收账款的偿付。

第二还款来源：高密国投对全部债权的回购。

1.应收账款质押

高密国投将其持有的对高密市政府5.66亿应收账款转让给中信信诚，质押率为53%。

2.土地抵押

高密国投将其名下评估值6亿的高密市核心区域商服用地抵押，抵押率为50%。

3.政府支持还款

高密市政府出具承诺函，本项目所产生的债务已纳入地方政府本年度存量债务。

融资方-高密国投

高密市国有资产经营投资有限公司成立于2006年6月，注册资本7.2亿，是由高密市人民政府批准，由高密市国有资产管理有限公司出资的国有独资公司，主体信用等级AA级。公司是高密市城市基础设施建设、土地一级开发主体，承担高密市国有资产经营业务，同时通过下属子公司经营供水业务。高密国投是高密市最大的政府平台公司，公司资产规模占所有平台公司资产规模的70%以上，公司在高密市道路、城市管网和保障房等市政基础设施建设领域处于核心地位，公司主营业务收入主要来源于工程项目回购收入、土地开发收入、水费收入。

截至2014年8月31日，公司总资产为174.80亿，净资产118.07亿，2013年公司实现营业收入22.13亿，净利润2.66亿。

项目情况

三河综合治理工程内容包括：小辛河治理工程、小康河治理工程、北胶新河治理工程，以及结合三河综合治理工程，对沿河两岸进行绿化，对河道浅水区种植人工湿地。在沿河小路及有条件的地段栽种垂柳或灌木，以形成点、线、面结合的绿化系统。

本项目开始于2009年6月，总投资估算为5.85亿，项目债权回购预定于2016年11月30日完成支付。

高密市

高密市位于山东省东部，区位优势明显，境内交通便利，铁路公路四通八达。距青岛机场和青岛港仅40分钟车程，是连接山东省会济南和山东半岛东部沿海地区的交通枢纽。2013年，青岛国际机场新机场——胶东国际机场落户胶州胶东镇，高密据此只有20分钟的路程。高密市是国务院最早批准的沿海地区对外开放县(市)之一，也是山东省肉类生产第四大、中国第13大县市、全国科技创新示范县、全国商标百强县、全国集约节约用地模范县、中国家纺名城、中国民间艺术之乡等。

2013年，高密市实现总产值501.4亿，位居全国百强县第71位，财政收入达36.33亿。

中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”或“公司”）是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监许可的其他业务的专业化资产管理公司。公司通过设立发行特定资产管理计划募集资金，投资范围包括现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、商品期货及其他金融衍生品，以及非上市股权、债权和收益权。目前公司已初步建立了资产管理业务运作管理体系，组建了多个业务团队，全面发展专业化的资产管理业务。

中信信诚成立于2013年4月19日，注册资本为5000万元，由中信xintuo有限责任公司和信诚基金管理有限公司共同发起设立，持股比例分别为45%和55%。为了更好地服务实体经济，适应财富管理行业新的发展环境和机遇，中信信诚将积极与银行、券商、保险、xintuo及私募等机构开展密切合作，并充分发挥"中信"的品牌影响力，利用股东的资源优势，特别是中信xintuo在xintuo领域专业、稳健、创新的投资管理经验，打造专业化的管理团队，努力成为综合优势明显、核心竞争能力持久的"集成型、智慧型"资产管理公司。

公司在"以信用建设为基础、以风险管控为前提、以创新服务为手段、以价值实现为目标"的管理原则下，坚持"客户利益第一"的经营宗旨，严格遵守法律法规和监管政策的规定，恪尽职守、诚实守信，努力实现客户资产的保值、增值，为客户提供最佳服务，为金融、经济的健康发展做出积极贡献。