用于受让广元市园区建设投资有限公司（以下简称“广元园投”）合法持有的塔山湾棚户区改造项目的项目收益权，广元市园区建设投资有限公司将信托资金用于塔山湾棚户区改造项目建设，并将按照合同约定溢价回购该项目收益权。

第一还款来源：目标项目收益权偿付。
第二还款来源：融资方广元园投的经营收入。
第三还款来源：担保方三江公司的经营收入。
第四还款来源：广元市可支配财政收入。

1.政府项目收益权转让登记 
 广元园投将总投约7.2亿元的二期企业债募投项目塔山湾棚户区改造项目的项目收益权转让予国民xintuo，该笔项目收益权经广元经开区管委会政府确权，同意转让及回购，并由广元经开区管委会、广元园投与国民xintuo签订《项目收益权转让及回购协议》、《债权债务确认协议》及《债务确认协议》。
2.连带担保
 本xintuo计划由广元市三江投资开发有限公司（简称“三江公司”）提供连带责任担保。
3.溢价回购
 广元园投按照合同约定溢价回购项目收益权。
4.财政支持
 广元市财政局和广元经开区管委会政府出具政府性财政承诺函，将本xintuo计划融资本息纳入政府性债务管理。

融资方-广元园投
  1.基本情况
 广元市园区建设投资有限公司成立于2006年3月，注册资本5.96亿，股东为广元市国资委（出资占比96.81%）及四川发展（控股）（出资占比3.19%，四川发展（控股）唯一股东为四川省人民政府，为国有独资公司），公司最终控制方为广元市国资委。融资人是广元经济技术开发区唯一的城市基础设施投资建设主体，承担开发区范围内的城市基础设施建设和保障房建设、棚户区改造等任务。开发区内所有保障房建设、棚户区改造及基础设施建设业务均由公司经营，其市场占有率和市场竞争力在开发区内处于垄断地位。
 2.财务状况
 截至2016年6月，公司总资产89.14亿，较上年增长约13%；其中流动资产占比98%，主要由货币资金、应收账款、存货构成；广元园投净资产54.67亿，资产负债率低于40%；公司2016年上半年主营业务收入3.92亿，净利润3717万。
 广元园投于2014年8月对外发行公司债（证券简称“14广元建设债”），规模8亿元，期限7年；主体信用等级为AA级，债券信用等级为AA+级，评级展望为稳定；2016年8月对外发行公司债（证券简称“16广元建设债”），规模8.8亿元，期限7年；主体信用等级为AA级，债券信用等级为AA级，评级展望为稳定。 

担保方-三江公司
  1.基本情况
 广元市三江投资开发有限公司成立于2012年1月，注册资本10亿，三江公司系广元另一企业债发债主体广元市投资控股（集团）有限公司的全资子公司，实际控制人为广元市人民政府，公司主要负责三江新区内的基础设施和公共服务的融资、开发建设、运营服务等工作。 
 2.财务状况
 截至2015年末，公司总资产为5.8亿，净资产3.03亿。 

项目概况
 本xintuo募集资金主要用于塔山湾棚户区改造项目的建设，本项目建设内容主要为高层住宅、商业网点、地下车库、小区道路及硬场、绿化、管网、配套道路等配套设施。项目原拆迁棚户区地块的现状是建筑陈旧落后，内外部环境脏、乱、差，与城市建设发展状况很不协调，有损整个城市的风貌和形象。本项目根据发展规划，重新科学合理构建，拆项目区居民的破旧自建房，根据“统建还房”的方式，对其进行改造，建设现代化的中高档安置小区。该区域内自建房的拆除与重新规划，将使整个地块面貌焕然一新，对提升城市形象具有积极作用。本项目可行性研究报告已获得广元经济技术开发区经济商务发展局批准，本项目的环评、用地和规划也已经得到相关有权部门的批准。 

区域介绍
1.简介
 广元市是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心，地理位置优越。铁路方面，广元市拥有四川省第三大火车站一一广元站，宝成铁路和广巴铁路等重要铁路通过广元；公路方面，成绵广高速、广陕高速和广巴高速等高速线路穿境而过；航空方面，广元盘龙机场2009年复航，现已开通北京、广州和重庆航线。未来，随着兰渝铁路、西成客运专线等交通线路的陆续开通，以及成都、西安、杭州等航线的开通，广元市的区位优势将更加突出。
2.财政情况
 广元市于2015年底圆满完成“十二五”规划确定的主要目标任务。综合实力明显增强，与“十一五”末相比，全市地区生产总值达到1.9倍、公共财政预算收入基本实现翻一番，在全国县域经济基本竞争力百强县中综合排名上升11位，在苏北率先通过省定全面小康县验收。2012年广元市综合财力175.88亿，2015年增长至256.73亿，增长幅度46%。其中一般预算收入从2012年的26.84亿增长至2015年的40.82亿，增长幅度高达52%。全市三次产业机构由”十一五末“的23.8：39.0：37.2调整为16.5：47.2：36.3，第二产业占比提升8.2个百分点，财政税源和税基的增长空间较大。政府有一定可用的财力支配及对经济和社会的调控能力，能够支持当地经济建设。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。