资金用于向盐城市大丰区城市建设集团有限公司进行永续债权式权益性投资,投资资金用于置换金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

AA国企主体担保

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA，债项AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司(AA+)

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。

      根据联合资信评估有限公司2023年1月出具的评级报告，大丰城建主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为770.31亿元，净资产280.27亿元，负债为490.04亿元。2021年公司实现营业收入86.26亿元，净利润7.87亿元。

担保方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司和盐城市大丰区城市建设集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室。公司作为大丰区基础设施建设主体之一，业务包括市政设施工程、酒店经营等。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年10月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；公司债券信用等级为AA+。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为100.39亿元，净资产为41.33亿元，负债为59.07亿元。2021年公司实现营业收入7.26亿元，净利润1.33亿元。

区域介绍-盐城大丰区

A-盐城市

1.基本情况

     盐城，隶属于江苏省，是长江三角洲重要的区域性中心城市、淮剧主要的发源地，是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，有“东方湿地之都，仙鹤神鹿世界”“鱼米之乡”的美称。是“京沪东线” 的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，上海一小时经济圈城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区位于江苏沿海中部，是盐城的滨海新城区、大市区副中心，也是江苏省面积最大的城市区，坐拥世界湿地自然遗产核心区，孕育了麋鹿、珍禽两个国家级自然保护区。是全国文明城市、全国综合实力百强区、国家首批可持续发展先进示范区、国家首批生态示范区。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。