用于偿还融资方及其子公司的金融机构借款、债券。    

第一还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：湖州吴兴新业建设投资集团有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保
湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）为本项目提供连带担保责任。

融资方1-湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州吴兴南太湖建设投资集团有限公司（AA）成立于2003年5月，注册资本为40亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监管服务中心。公司土地开发整理业务由本部运营，主要负责吴兴区东部新城的土地开发整；项目开发由本部和子公司湖州东苕溪新农村建设投资有限公司运营，主要负责吴兴区东部新城的市政道路完善、环境综合治理、学校、景区开发等基础设施项目的建设，业务具有较强的区域专营性。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据
      截至2023年6月末，公司总资产为475.9亿元，其中净资产为189.76亿元，负债为286.14亿元。2022年公司实现营业收入26.43亿元，利润总额1.34亿元。

融资方2-湖州吴兴新业建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州吴兴新业建设投资集团有限公司成立于2012年11月，注册资本20亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监管服务中心。公司主要承担了区域内道路桥梁建设、保障性住房建设、园林绿化建设等基础设施工程施工的重要任务；根据当地政府整体发展规划、 土地供应计划、城市建设用地指标下达情况等，自筹资金对区域内国有土地进 行征地补偿、拆迁安置、场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础 设施的建设工作等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据
       截至2023年6月末，公司总资产为332.57亿元，其中净资产为134.92亿元，负债为197.64亿元。2022年公司实现营业收入16.96亿元，利润总额0.86亿元。

担保方-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）
1.基本情况

       湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本60亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监管服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司主要负责城市建设投融资、区域开发建设、城建资产经营和公共服务，授权对所属的国有资产进行管理和经营，负责城市基础设施和社会公益设施的建设、开发、经营和管理，确保国有资产保值增值。公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据
       截至2023年6月末，公司总资产为1005.95亿元，其中净资产为310.98亿元，负债为694.97亿元。2022年公司实现营业收入48.1亿元，利润总额3.63亿元。

地区介绍

A-湖州
1.基本情况

       湖州市地处长江三角洲杭嘉湖平原，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与江苏苏州、无锡隔湖相望。市域内水系发达，河网密布，太湖是其重要的自然景观之一，为城市增添了丰富的水资源和优美的自然风光。湖州市经济结构多样，工业、农业、服务业均衡发展。近年来，湖州市注重产业结构调整和转型升级，积极发展高新技术产业、绿色生态经济和数字经济。新能源、新材料、高端装备制造业等新兴产业逐步成为推动经济增长的新动力。同时，依托丰富的旅游资源，旅游业也是湖州市经济的重要组成部分，拥有莫干山、南浔古镇、安吉竹乡等著名景点。

2.地区经济
       湖州市2023年GDP总量迈上4千亿台阶，达到4015.1亿元，按可比价计算，比上年增长5.8%。分产业看，第一产业增加值158.9亿元，增长5.0%；第二产业增加值1978.7亿元，增长4.5%；第三产业增加值增长1877.5亿元，增长7.1%。全年一般公共预算收入410.5亿元，比上年增长6.0%。其中，税收收入346.5亿元，增长0.9%，从主要税种看，增值税114.8亿元，增长30.1%。一般公共预算支出607.0亿元，增长0.8%，其中民生改善支出453.7亿元，增长0.4%。

B-吴兴区
1.基本情况
       湖州市吴兴区是湖州市的中心城区，不仅承载着市政府所在地的行政功能，也是湖州市的政治、经济、文化中心。兴区是著名的丝绸文化、茶文化、溇港文化及书画文化的发源地。钱山漾遗址发现了4000多年前的蚕丝织物，被命名为“世界丝绸之源”。茶圣陆羽在吴兴著写了《茶经》，对茶文化产生了深远影响。此外，溇港灌溉系统反映了古代人民的智慧，已被列入世界灌溉工程遗产名录。吴兴还与多位历史上的书画大家紧密相关，如王羲之、颜真卿、苏东坡等。吴兴区注重生态保护和绿色发展，被誉为“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”，并被纳入浙江高质量发展建设共同富裕示范区的试点地区之一。

2.地区经济
       2023年吴兴区实现地区生产总值（GDP）924.9亿元，同比增长5.3%。分产业看，第一产业增加值25.2亿元，增长4.7%；第二产业增加值420.5亿元，其中工业增加值368.5亿元，分别增长4.6%和4.0%；第三产业增加值479.2亿元，增长5.8%。实现一般公共预算收入66.6亿元，同比增长6.5%，一般公共预算税收收入57.4亿元，增长2.3%。在地方税收中，实现增值税18.1亿元、企业所得税6.1亿元、个人所得税1.5亿元。全年公共财政预算支出70.2亿元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。