用于郴州出口加工区工业重金属污染治理工程以及污染防控中心项目。

募集账户：
户 名：光大兴陇信托有限责任公司信托业务
开户行：光大银行兰州分行营业部
账 号：5182 0188 0001 01857
备 注：姓名+认购优债2号郴州

第一还款来源：湖南郴州出口加工区管委会对应收账款的偿还。
第二还款来源：郴州高科投资控股有限公司经营收入（主要包括租赁收入、土地整理收入、代建管理费等）。

1.应收账款转让
郴州高科投资控股有限公司将对湖南郴州国家出口加工区管委会的不低于6亿元应收账款转让给光大xintuo，由湖南郴州出口加工区管委会对债务进行偿还。
2.政府出具相关支持性文件，以保证xintuo资金按期足额兑付。
湖南郴州国家出口加工区财政局承诺将标的应收账款纳入财政预算，并确认为政府债务。
3.郴州高科差额担保
若湖南郴州国家出口加工区管委会到期无法还款债款，郴州高科承诺差额补足标的应收账款。
4.国企担保
郴州福升投资开发有限公司提供无限连带责任担保。

融资方-郴州高科（AA级发债主体）
郴州高科投资控股有限公司成立于2010年5月，注册资本2.22亿，是郴州高新技术产业园区土地开发与运营、标准厂房建设、配套住房建设、廉租房建设、以及基础设施建设的唯一指定公司，拥有8家子公司。
截止2014年9月底，公司总资产170.59亿，净资产103.2亿，资产负债率39.5%；2013年公司主营业务收入5.44亿，净利润3.23亿。
公司于2013年10月21日发行了7年期18亿元企业债，票面利率7.25%，公司主体信用评级为AA。

担保方-郴州福升

郴州福升投资开发有限公司成立于2005年11月，注册资本2亿，主要负责郴州高新技术产业园区内资产管理与经营，市政工程施工等任务。
截止2014年6月底，公司总资产11.18亿，净资产5.42亿。

项目情况
本项目属于环保治理工程，主要对东河流域3000亩，西河流域2000亩受重金属污染的土壤，以及污染防控中心项目。项目内容包括建设重金属重度污染治理临时厂房，东、西河河流域重度污染片区治理，三大污染片区轻度污染区域进行植物修复。
本工程总投资为3.6亿，资金来源为：申请环保专项资金2600万，其余由地方财政配套。

湖南郴州市
郴州市位于湖南省东南部，是国家级湘南承接产业转移示范区，是湖南对接粤港澳的“南大门”，也是“华南经济圈”、“珠三角经济圈”多重辐射地区。
2013年，郴州市实现GDP1685.5亿，财政总收入216.1亿，其中公共财政预算收入146.5亿。

郴州出口加工区
郴州出口加工区是湖南省目前唯一的国家级出口加工区，园区初步形成了以金贵银业（股票代码：002716.SZ）、金旺铋业、钻石钨为龙头的有色金属新材料产业；以台达电子、华录数码、炬神电子为龙头的电子信息产业；以郴州粮机、富士电梯、春意空调、稻木科技、捷胜科技为龙头的装备制造业；以华磊光电、格瑞普、格兰博为龙头的新能源基地；以香港国民物流、时通物流为龙头的保税物流业。
2013年，园区实现工业总产值429.24亿。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。