用于绵遂高速三台城区出口连接线配套工程项目建设。

第一还款来源：绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司经营收入；

第二还款来源：绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司的再融资。

1.连带担保

  AA+级债券发债平台公司“绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司”（主体评级AA-）为xintuo贷款本息提供连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方-绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司

   1.基本情况

   绵阳郪海文化旅游投资经营有限公司成立于2014年8月，注册资本5000万元，由绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司100%出资设立，是国有独资企业。公司经营范围：对国家政策允许的项目投资及投资管理（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），旅游文化产业的资源开发，旅游开发与经营；旅游商品研发投资；旅游节庆、会展、体育赛事；园林苗圃，旅游文化项目策划、规划、建设管理；文化体育用品、设备及相关文化产品的生产和销售；餐饮服务，住宿服务，酒店管理，水源及供水设施工程建筑。

   2.财务状况

   截至2017年3月末，郪海旅投资产总额17.64亿元，负债总额8.43亿元，净资产9.21亿元，资产负债率为47.80%。

三、担保方-绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司

   1.基本情况

   绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司成立于2006年5月，注册资本1.5亿元，由三台县人民政府出资，是国有独资企业。公司经营范围：经营、管理行政事业单位国有资产、国有收益和收取投资、闲置资产处置、企业中的国有股权、国有土地资源。基础设施、重点工程建设、房地产、高新技术、旅游、物业管理、能源、通讯、工程管理项目的投资管理和服务；自来水生产、供应及管道安装。广告设计、制作、发布。

   2.财务状况

   截至2017年3月末，宏达集团资产总额51.00亿元，负债总额22.45亿元，净资产28.55亿元，资产负债率为44.02%。2017年宏达集团拟发行8亿元七年期公司债券，鹏元资信评估有限公司为本次发债的评级结果为主体信用等级AA-，债券信用等级AA+。

四、项目情况介绍

1.项目名称：绵遂高速三台城区出口连接线配套工程项目

2.项目建设期：8个月

3.项目简介：绵遂高速三台收费站、业务用房及配套改造工程；三台城区新渡口大桥至河堤两侧辅道及县委片区多条道路、北塔路改造，梓州干道等主要道路绿化提升、三台城区多条道路及重要节点、建筑亮化工程。

4.项目资金安排：项目总投资29,970万元，资金来源为自筹和金融机构融资。

五、区域介绍

   1.简介

   三台县位于四川盆地中偏西北部，绵阳市东南部，东与绵阳市盐亭县交界，南与射洪相邻，西与中江县接壤，北与绵阳市涪城区相连，距绵阳市57公里，距成都市153公里。三台县为四川省人口大县，截至2015年末，全县户籍人口145.93万人，人口规模居绵阳市第一，居四川省第五位。交通方面，三台县为四川西北交通枢纽、绵阳市交通次枢纽。

   三台县先后在中国县级城市中荣获“全国体育工作先进县”、“全国文化工作先进县”、“全国科技工作先进县”称号。三台县还是中国的米枣之乡，四川的足球之乡等，体育发展走在全省的前列。

   2.经济情况

   2015年，三台全县实现地区生产总值205.2亿元、比上年增长（以下简称为增长）7.4%，社会消费品零售总额135.56亿元、增长11%；完成固定资产投资91.93亿元、增长11.4%，地方公共财政收入7.92亿元、增长9.8%；城镇居民人均可支配收入25204元、增长8.7%，农村居民人均可支配收入12016元、增长9.2%。蝉联“四川省县域经济发展先进县”。

   3.财政情况

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。