用于受让融资人因承建淮安市永济河环境整治工程项目而对江苏淮安工业园区管理委员会产生的应收账款。

第一还款来源：融资方和担保方的经营收入；

第二还款来源：在建项目到期后政府支付的工程款。

1.连带担保

  淮安兴盛建设投资有限公司提供连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方-淮安市中盛投资发展有限公司

   1.基本情况

   淮安市中盛投资发展有限公司成立于2009年3月，注册资本3.15亿元，淮安市人民政府100%控股的国有独资公司，是淮安市级平台公司。公司经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）；经营管理政府授权的国有资产、组织实施政府性投资目建设、土地储备和一级开发、城市公共基础设施建设、房屋拆迁、标准化厂房建设、园林绿化、城市无形资产（冠名权、收费权、设施经营权、广告发布权）有偿转让。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年3月，公司总资产为86.79亿元，负债合计40.42亿元，所有者权益合计46.37亿元，资产负债率46.57%。2016年度，公司实现营业总收入4.33亿元，净利润1.04亿元。公司于2016年9月发行了3年期5亿元的“16中盛投资PPN001”，经中诚信国际评定，淮安市中盛投资发展有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

三、担保方-淮安兴盛建设投资有限公司

   1.基本情况

   淮安兴盛建设投资有限公司成立于2013年10月，注册资本5亿元，由淮安市水利资产经营有限公司100%控股，实际控制人为淮安市人民政府。公司经营范围：投资管理；房地产开发经营；市政工程、绿化工程、公共基础设施工程、河流支渠建设工程、水电设备安装工程施工；标准化厂房建设；建筑材料、装潢材料（不含油漆等危险化学品）、木材、钢材、有色金属（不含贵金属）、汽车零部件、农副产品、针纺织品、日用百货销售。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年3月，公司总资产为26.18亿元，负债合计21.19亿元，所有者权益合计4.99亿元。2016年度，公司实现营业收入1.21亿元。

四、应收账款介绍

   淮安市中盛投资发展有限公司因承建淮安市永济河环境整治工程项目（以下简称“永济河整治”）而对江苏淮安工业园区管理委员会产生的应收账款，江苏淮安工业园区管理委员会与淮安市中盛投资发展有限公司签署了建设工程委托代建协议，约定项目的回购价款为82089.37万元。

五、区域介绍

   1.简介

   淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部，地处江苏省长江以北的核心地区，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，同时也是江苏省的重要交通枢纽、长江三角洲北部地区的区域交通枢纽，是江淮流域古文化发源地之一。

   淮安有著名的红色旅游景区周恩来故里景区、刘老庄八十二烈士陵园、黄花塘新四军军部纪念馆、苏皖边区政府旧址纪念馆等，生态旅游景区古淮河文化生态景区、里运河文化长廊、洪泽湖古堰景区、第一山国家森林公园、清晏园等。

   2.财政情况

   2016 年淮安市地区生产总值3048亿元，相比去年，增长9%；财政总收入483.13亿元，一般公共预算收入315.51亿元，地区经济实力强大，还款压力小。

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