向遵义苟江投资建设基础设施有限公司发放流动资金贷款。

第一还款来源：融资方综合现金流；

第二还款来源：保证人综合现金流；

第三还款来源：抵押及质押物变现。

1.土地抵押

  融资方名下共计10块土地使用权为本xintuo贷款本息义务提供担保，共计59.65万平方米，抵押物评估价值9.24亿元，抵押率54.13%。

2.应收账款质押

  苟江投资代建“遵义县东部拓展区城镇基础设施建设项目”形成的对贵州苟江经济开发区管理委员会6亿元的应收账款质押给xintuo计划。

3.连带责任担保

  遵义和平投资建设（AA评级）为本xintuo计划提供无限连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方-遵义苟江投资建设有限责任公司（主体评级AA，债券评级AA）

   1.基本情况

   遵义苟江投资建设有限责任公司成立于2011年9月，注册资本1亿元，是遵义市人民政府100%注资的国有独资企业，主体评级AA、债券评级AA。公司经营范围：对冶金化工类工业项目开发投资、项目融资、资本经营、国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业、监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；租赁业务；旅游开发业务，建材批发。

   2.财务状况

   截至2017年6月，公司总资产86.65亿元，净资产42.14亿元。2016年公司实现营业收入3.78亿元，营业利润1.11亿元，利润总额1.07亿元。净利润8042.97万元。

三、担保方-遵义和平投资建设有限责任公司（主体评级AA）

   1.基本情况

   遵义和平投资建设有限责任公司成立于2009年8月，注册资本1亿元，是遵义市人民政府100%注资的国有独资企业，主体评级AA。公司经营范围为项目开发项目、项目融资、资本经营，国有资产经营管理；投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；特许经营业务；租赁业务；旅游开发业务，建材业务。

   2.股权结构

   3.财务状况

   截至2017年6月，公司总资产83.29亿元，净资产65.47亿元。2016年公司实现营业收入4.29亿元，净利润1.88亿元。

四、土地抵押

   融资人苟江投资用其名下共计10块土地使用权为为其偿还我司xintuo贷款本息义务提供担保，10块土地共计59.65万平方米，根据北京正和国际资产评估有限公司2017年5月25日编号为正和国际评报字【2017】第087号的评估报告显示，该10块土地使用权抵押物评估价值9.24亿元，担保我司5亿元债权总额，抵押率54.13%。

五、应收账款质押

   1.基本情况

   融资人与贵州苟江经济开发区管理委员会签署的《政府投资建设项目委托代建合同书》所产生的应收账款中的60,000万元应收账款质押给我司。本次融资规模为5亿元提供应收账款质押担保。

   2.应收账款项目情况

   对应项目：遵义县东部拓展区城镇基础设施建设项目

（1）高铁物流产业新城配套基础设施建设：建设内容包含迎宾大道、站前广场、中央大道、污水处理厂以及迎宾大道两侧土地平场工程，迎宾大道全长0.778km，路宽90m，设桥梁30m/1座，涵洞一道，人行下穿通道一处；站前广场尺寸为124.5*294.4m，占地面积54.98亩；中央大道全长为2757.008m，道路宽度33m，设置涵洞一道。迎宾大道、中央大道、物流产业新城10号均设置给水、雨水、污水、电力电信、照明、绿化及交通工程附属设施。另需配套建设日处理能25000吨苟江污水处理厂一座，项目处理工艺采用SBR系列工艺—CAST工艺。

（2）遵义县东部拓展区城市综合交通枢纽建设：公路全长4.84km，沥青混凝土路面，路基宽度40m，全线桥梁6座。全线采用市政主干道建设标准，最大纵坡6%，设计速度40km/h。建设内容包含路基、路面、桥梁、防护工程、沿线设施、临时工程以及道路两旁景观绿化。

（3）苟江河道环境综合整治工程，美化河道总长8.9公里，宽分别为12.6m、10m、8m、6m，建设内容包含土石方开挖、碎石填筑、河堤建设、河道疏浚、排污管安装、拦水坝修建以及河道绿化建设等。

六、区域介绍

   1.简介

   播州区隶属于遵义市，位于遵义市西南部，东接湄潭县、瓮安县，南岭息烽县、开阳县，西连仁怀、金沙县，北界桐梓县、绥阳县、红花岗区、汇川区。播州区原为遵义县，1958年并入遵义市。播州区区位优越，交通便捷。地处西南出海大通道，北离重庆260公里，南距贵阳110公里，属于国家战略下的黔中经济区和黔北经济协作区核心区域，系贵州“金三角”战略腹地，是长江中上游综合开发和黔渝经济合作的重要节点。播州区矿产资源丰富，已探明的矿藏有煤、铝、镁、硅、锰、铁、钼、镍、钒、镓等26种，储量大、品位高，极具开发价值。水资源总量14.36亿立方米，水电、火电总装机容量250万千瓦，是西南能源和贵州“西电东送”的重要基地。

   2.财政情况

   2013年-2015年，播州区经济保持较快增长，在遵义市14个区县中处于上游水平。2015年，播州区实现地区生产总值315.12亿元，比上年增长15.42%，实现固定资产投资总额430.40亿元。2015年，播州区一般公共预算收入19.21亿元，上级财政补助收入31.57亿元，可支配财力59.41亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。