用于向扬中绿洲新城 (AA)发放贷款，用以补充其流动资金。

第一还款来源：扬中绿洲新城实业集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：扬中市交通投资发展有限公司（主体AA，债券AAA）经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供抵押的价值2.2亿元的土地。

1.连带担保：扬中市交通投资发展有限公司提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：绿洲新城以其持有的苏（2018）扬中市不动产权第01XXX4号土地使用权提供抵押担保，评估价值为2.2亿元。

交易结构

融资方-扬中绿洲新城实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    扬中绿洲新城实业集团有限公司成立于2013年5月，注册资本10亿元，是由扬中市人民政府出资成立的国有独资企业。公司业务主要包括城市基础设施建设和产品销售。公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产458.98亿元，公司总负债248.99亿元，净资产210亿元。截至2018年末，公司营业收入为17.29亿元，利润总额3.69亿元，净利润为3.68亿元。

担保方-扬中市交通投资发展有限公司（主体评级AA，债券评级AAA）

1.基本情况

    扬中市交通投资发展有限公司成立于2009年4月，注册资本5.78亿元，是由扬中绿洲新城实业集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为扬州市人民政府。公司的主要业务板块包括项目建设业务收入、项目管理业务收入和其他业务。目前项目建设业务收入是公司收入的主要来源，采取委托代建模式。根据大公国际2018年度发布的跟踪评级报告，16扬中交投债01评级结果为AAA，16扬中交投债02评级为AA+，扬中交投主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产206.29亿元，公司总负债88.71亿元，净资产117.58亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.79亿元，利润总额3.76亿元，净利润为3.76亿元。

抵押物

    绿洲新城以其持有的苏（2018）扬中市不动产权第01XXX4号土地使用权提供抵押担保。根据融资规模2亿元计算。苏（2018）扬中市不动产权第01XXX4号显示，商业用地使用期至2058年10月31日，住宅用地使用期至2088年10月25日止。土地评估机构为江苏苏信房地产评估咨询有限公司，具备土地评估全国A级资信。评估报告编号：（江苏）苏信（2019）（估）扬中字第010014号。土地详细情况如下：

区域介绍-扬中市

1.基本情况

    扬中位于镇江市东部江心，全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公咀四个江岛组成，总面积331平方公里，其中陆地面积228平方公里，下辖2个街道、4个镇和1个省级经济开发区，总人口28万。2018年，扬中市列“全国中小城市综合实力百强县（市）”第23位。

2.区域经济

    2018年，全年实现地区生产总值（GDP）540亿元，同比2017年增长0.71%。2017年地区生产总值536.2亿元，第一产业增加值13.91亿元，增长1.5%；第二产业增加值281.04亿元，增长7.8%；第三产业增加值251.25亿元，增长7.7%。

渤海国际xintuo股份有限公司（以下简称“渤海xintuo”）成立于1983年12月，前身为河北省国际xintuo投资有限责任公司，2006年完成重组，成为海航集团成员企业，2007年更名为渤海国际xintuo有限公司。2015年7月31日，公司完成整体改制，正式更名为：渤海国际xintuo股份有限公司。公司注册地为河北省石家庄市，注册资本20亿元，是目前河北省唯一一家经营xintuo业务的非银行金融机构。