用于受让毕节碧海持有的一笔金额不低于2亿元的应收债权，最终用于补充公司流动资金。

第一还款来源：毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：毕节市德溪建设开发投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：毕节市开源建设投资（集团）有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置融资方抵押的价值6.6亿元的土地。

1.连带担保

    毕节市德溪建设开发投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    毕节市开源建设投资（集团）有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    毕节碧海以其合法持有的位于贵州省毕节市七星关区宗地编号为2017-CR-122、2017-CR-127的2宗土地为本计划提供第一顺位抵押担保，抵押物合计评估价值2.8亿元，本金抵押率53.57%；

    毕节碧海以其合法持有的位于贵州省毕节市七星关区宗地编号为2017-CR-118、2017-CR-128、2017-CR-129的3宗土地为本计划提供第二顺位抵押担保，抵押物合计评估价值3.8亿元，本金抵押率39.47%。

交易结构

融资方-毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    毕节市碧海新区建设投资有限责任公司成立于2010年12月，注册资本1亿元，是由毕节市七星关区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为毕节市七星关区重要的城市基础设施投资建设主体，主要从事毕节市七星关区范围内的城市基础设施及棚户区改造等业务。公司主体评级为AA，债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产129.53亿元，公司总负债60.44亿元，净资产69.08亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.98亿元，利润总额2.83亿元，净利润为2.11亿元。

担保方1-毕节市德溪建设开发投资有限公司（AA）

1.基本情况

    毕节市德溪建设开发投资有限公司成立于2010年8月，注册资本3亿元，是由毕节市开源建设投资（集团）有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为毕节市人民政府。公司业务主要是城市基础设施工程建设。公司主体评级为AA，债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产169.49亿元，公司总负债40.71亿元，净资产128.77亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.95亿元，利润总额1.33亿元，净利润为1.16亿元。

担保方2-毕节市开源建设投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

    毕节市开源建设投资（集团）有限公司成立于2009年6月，注册资本6.7亿元，是由毕节市人民政府出资成立的国有独资企业。毕节开源主要营业收入来源于城市基础设施建设、土地出让以及房屋销售。公司主体评级为AA，债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产411.21亿元，公司总负债220.9亿元，净资产190.31亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.93亿元，利润总额1.7亿元，净利润为1.75亿元。

抵押物

第一顺位：不动产权证书信息

（1）2017-CR-122地块

（2）2017-CR-127地块

第二顺位：不动产权证书信息

（1）2017-CR-118地块

（2）2017-CR-128地块

（3）2017-CR-129地块

区域介绍-毕节七星关区

A.毕节

1.基本情况

    毕节，贵州省下辖地级市，位于贵州西北部，贵州金三角之一，川、滇、黔、渝结合部区域性中心城市，西南地区区域性重要综合交通枢纽，珠三角连接西南地区、长三角连接东盟地区的重要通道。

2.区域经济

    2018年，毕节市全市实现地区生产总值1921.43亿元，同比增长10.2%。按产业划分，第一产业增加值414.76亿元，同比增长6.9%；第二产业增加值697.03亿元，同比增长9.3%；第三产业增加值809.64亿元，同比增长12.5%。2018年毕节市全市一般公共预算收入完成130.1亿元，为预算的97.31%，比上年增长5.06%，增加6.3亿元。

B.七星关区

1.基本情况

    七星关区是贵州省毕节市辖区，毕节市的政治、经济、文化中心、交通运输物流中心，川滇黔渝结合部区域性中心城市，西南地区重要的综合交通枢纽、物资集散地和商贸物流中心，国家重要的新型工业、特色农业和旅游业基地。

2.区域经济

    2018年毕节市七星关区全区一般公共预算收入完成265,801万元，同比增长4.23%。其中：税收收入完成207,005万元，同比增长1.52%；非税收入完成58,796万元，同比预计增长15.05%。

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