资金用于受让湖州保税物流中心有限公司持有的物流中心项目收益权，湖州保税公司将资金用于标的项目建设。湖州保税公司应按照《资产收益权转让及回购合同》约定的时间和金额回标的资产收益权。

第一还款来源：湖州保税物流中心有限公司经营收入；

第二还款来源：湖州西塞山开发建设有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：浙江湖州环太湖集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    湖州西塞山开发建设有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    浙江湖州环太湖集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.项目收益权受让

    受让湖州保税物流中心有限公司持有的物流中心项目收益权。

交易结构

融资方-湖州保税物流中心有限公司

1.基本情况

    湖州保税物流中心有限公司成立于2017年11月，注册资本约1.2亿元，是由浙江湖州环太湖集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市人民政府国资委。公司的主要业务为开发湖州保税物流中心项目，项目还在建设中，尚未投入实际运营。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产6619.05万元，公司总负债6615.88万元，净资产3.17万元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

担保方1-湖州西塞山开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州西塞山开发建设有限公司成立于2009年9月，注册资本15亿元，是由湖州经开投资发展有限公司及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市人民政府国资委。公司主要从事经开区内西塞山分区、杨家埠分区北片、康山分区及塘口片区1的土地开发、保障房建设和基础设施建设业务，此外还涉及物业管理。

    根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，西塞山公司主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产203.56亿元，公司总负债119.74亿元，净资产83.82亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.24亿元，利润总额1.3亿元，净利润为1.23亿元。

担保方2-浙江湖州环太湖集团有限公司（AA）

1.基本情况

    浙江湖州环太湖集团有限公司成立于1996年1月，注册资本20亿元，是由湖州经开投资发展有限公司及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市人民政府国资委。环太湖集团是湖州经济技术开发区重大土地开发项目和基础设施建设项目的建设主体，营业收入主要由土地开发、受托代建、资产租赁等业务组成。经联合资信评估有限公司综合评定，环太湖集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产240.79亿元，公司总负债153.61亿元，净资产87.17亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.73亿元，利润总额2.69亿元，净利润为2.61亿元。

项目介绍

1.项目名称：湖州保税物流中心有限公司湖州物流中心基地建设工程

2.项目区位：项目位于湖州杨家埠南单元XSS-02-02-02B-1号地块，铁公水物流园区北侧。基地东至黄芝山路，北至敢山北路，南至浙江日新电梯部件有限公司，西至规划工业用地；

3.建设内容及规划：主要包括仓库、查验用房（平台）、联检楼、主卡口、扣货仓库、隔离围网及道路、绿化等室外配套工程。工程总用地面积104945平方米（约157.42亩），其中净用地面积101493平方米（约152.24亩）。总建筑面积71263.7平方米（地下建筑3117.8平方米），其中仓库57020.9平方米，查验区1765.5平方米（包括现场办公、验货平台及监管仓库），联检大楼11787.2平方米（地上8669.4平方米，地下3117.8平方米，建成后拟主要供园区运营服务人员现场办公等自用，是服务仓库以及保税物流业务的配套设施），主卡口669.1平方米（包括控制室、机房等），门卫21平方米。

4.项目总投资：项目总投资金额约为44124万元。

5.项目施工进度：2018年7月和9月，公司与中交第三航务工程勘查设计院有限公司、中交第三航务工程局有限公司（项目承包商）就“湖州物流中心基地项目”分别签署工程总承包的总合同和子合同，约定的物流中心项目的合同价款为2.845亿元，施工周期为18个月。

区域介绍-湖州经开区

A.湖州

1.基本情况

    湖州市属于浙江省地级市，位于浙江省北部、太湖南岸，东临上海、南接杭州、西近南京，北隔太湖与浙州、无锡相望。湖州市下设吴兴区、南浔区两区，管辖长兴县、安吉县、德清县三个县，总面积5818平方公里。湖州市地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地，水陆交通发达，拥有全国一流的铁路、公路、水运中转站。区域经济优势明显，商贸市场繁荣，是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸、技术资金溢出和产业梯度转移的重要平台。

2.区域经济

     2018年，湖州市地区经济继续保持增长，全年实现地区生产总值2719亿元，按可比价计算，同比增长8.1%，增速较上年有所增加。分产业看，第一产业增加值127.7亿元，同比增长2.8%；第二产业增加值1273.6亿元，同比增长8.2%，其中工业增加值1152.5亿元，同比增长9.2%；第三产业增加值1317.7亿元，同比增长8.5%。

    2018年全市财政总收入490.71亿元，完成预算的111.1%，比上年增长20.0%，增幅位列全省第一。2018年市本级财政总收入207.19亿元，完成预算的111.8%，增长21.3%，增幅同样位列全省第一。

B.湖州经济开发区

1.基本情况

    湖州经济技术开发区位于湖州市核心区，是国家级经济技术开发区，地处长江三角洲经济圈的地理中心，区位优势明显，是长三角地区吸纳外资和集聚战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业发展的重要平台。

2.区域经济

    2017年，湖州经开区经济继续保持增长，全年实现地区生产总值158.73亿元，按可比价计算，同比增长9.8%，增速较上年提高2.3个百分点。分产业看，第一产业增加值2549亿元，同比增长1.6%；第二产业增加值56.21亿元，同比增长7.8%；第三产业增加值99.98亿元，同比增长11.2%。

    2017年湖州经开区实现公共财政收入383,248万元，同比下降12.14%，其中税收收入为366,831万元，较上年下降10.22%，税收收入占公共财政收入的比例为95.72% ，公共财政收入质量较好。

上海爱建xintuo有限责任公司(以下简称“爱建xintuo”)是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业xintuo金融机构。爱建xintuo创建于1986年8月，前身为上海爱建金融xintuo投资公司，是全国首家民营非银行金融机构，注册资本金人民币10亿元。2001年12月，爱建xintuo获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建xintuo获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建xintuo有限责任公司。2012年6月，爱建xintuo注册资本金增至人民币30亿元。