资金用于受让融资人青州古城文化旅游发展有限公司对青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）享有的金额为6亿元的应收债权。

第一还款来源：青州古城文化旅游发展有限公司经营收入；

第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）偿还债务；

第四还款来源：处置青州宏源抵押的机制55022.18万元的土地。

1.连带担保：青州市城市建设投资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.抵押担保：青州宏源以其名下商住用地土地使用权为融资人的回购义务提供抵押担保，抵押物预评估价值为55,022.18万元，对应本金抵押率为72.70%。

交易结构

融资方-青州古城文化旅游发展有限公司

1.基本情况

    青州古城文化旅游发展有限公司成立于2010年12月，注册资本3.2亿元，是由青州市古城保护与建设投资管理中心出资成立的国有独资企业。公司主要负责古城保护修复项目建设，古城建设资金的筹措、管理和使用，古城国有资产经营与管理，旅游资源开发与经营等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产49.56亿元，公司总负债7.38亿元，净资产42.18亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.71亿元，利润总额8783.45万元，净利润为7262.59万元。

担保方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月，注册资本1.2亿元，是由青州市基础设施建设投资管理中心出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市人民政府。主要职责是接受青州市人民政府授权，依法管理城建国有资产，确保城建国有资产安全和保值增值；计划、调控城建投资规模，负责城建专项资金的管理和使用；广辟城建融资渠道，实施城建规划蓝图，提高城建资金运作效益，促进城市建设健康有序发展。2018年6月27日，中诚信对担保人主体评级为AA，评级展望为稳定，给予债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产228.86亿元，公司总负债102.62亿元，净资产126.23亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.43亿元，利润总额2.41亿元，净利润为2.41亿元。

债务人-青州市宏源公有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市基础设施建设资金管理中心出资成立的国有独资企业。青州宏源是青州市最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，公司受青州市政府的委托负责市内基础设施及市政项目工程建设工作，并建立了现代企业管理制度。2018年6月28日，大公国际基于担保人主体信用评级AA，评级展望为稳定，给予债项评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产182.31亿元，公司总负债45.13亿元，净资产137.18亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.88亿元，利润总额1.71亿元，净利润为1.71亿元。

标的债权

    债权人青州旅发与债务人青州宏源就债务债权关系提供《资金占用协议》及转账凭证，应收债权金额为6亿元，确保债务债权关系合法有效，并在放款前提供专项审计报告。应收账款明细如下：

抵押物

    青州宏源拟提供名下商业用地土地使用权为融资人的回购义务提供抵押担保，土地基本信息如下：

    根据山东德诚土地房地产资产评估有限公司于2019年4月28日出具的预评估报告，该抵押物预评估价值为55,022.18万元，对应本金抵押率为72.70%。

区域介绍-青州市

1.基本情况

    青州市是山东省潍坊市下辖市，山东半岛城市群副中心城市，2017年青州古城景区获评“国家5A级旅游景区”。2017年12月，当选“中国工业百强县”。2018年10月，青州市入选综合实力百强县、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市、工业百强县市、入选中国县级市全面小康指数前100名，2018年12月，入选全国县域经济综合竞争力100强，获得17项国家级荣誉称号 。

2.区域经济

    2018年青州市实现地区生产总值（GDP）704.1%，同比增长6.7%。其中第一产业增加值59.2亿元，同比增长2.0%；第二产业增加值301.0亿元，同比增长6.2%；第三产业增加值343.8亿元，同比增长8.1%。截至2018年末，青州市政府一般预算收入为48.39亿元，地方综合财力为118.95亿元，可支配财力为101.55亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。