用于重庆恒永开发的恒大万州御景半岛项目的开发建设

第一还款来源：重庆万州、潼南项目销售回款；

第二还款来源：庆潼南抵押物的变现；

第三还款来源：恒大地产集团有限公司（AAA）履行代偿义务。

1.连带担保：恒大地产集团有限公司（AAA）提供连带责任保证担保；

2.抵押担保：重庆恒南将其持有价值4亿元土地提供抵押担保；

3.追加抵押物：在重庆恒南达到预售条件后，我司有义务将其拿到预售的对应土地解除抵押，同时恒大地产集团重庆有限公司需要追加我司认可的抵押物，保持动态抵押率不高于70%；

4.共同还款人：重庆恒南作为重庆恒永的共同还款人，承担为此笔贷款共同还款义务。

交易结构

融资方-重庆恒永房地产开发有限公司

1.基本情况

    重庆恒永房地产开发有限公司成立于2018年3月，注册资本14.8亿元，公司类型为有限责任公司(中外合资)，公司是专为开发建设重庆市重庆万州·恒大御景半岛项目而成立的项目公司，项目现由恒大集团重庆公司统一管理运营。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

担保方-恒大地产集团有限公司（AAA）

1.基本情况

     恒大地产集团有限公司（交易代码：3333.HK）成立于1996年6月，注册资本393979.64万元，是为集民生住宅、文化旅游、快消、健康及体育为一体的企业集团。恒大地产集团为中国恒大在境内的房地产板块运营主体，是国内项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开发企业之一。恒大地产集团综合实力强劲，在2015、2016年多次在国内外公开发行公司债，主体评级AAA（中诚信，20180622）。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产16355.61亿元，公司总负债13133.12亿元，净资产3222.49亿元。截至2018年末，公司营业收入为4365.52亿元，利润总额1017.62亿元，净利润为722.39亿元。

共同还款人/抵押人-重庆恒南房地产开发有限公司

1.基本情况

    重庆恒南房地产开发有限公司成立于2019年2月，注册资本2000万元，是恒大地产集团重庆有限公司在重庆市潼南区项目的项目公司。2019年2月20日，恒大地产集团重庆有限公司在重庆市潼南区公共资源交易中心获得三宗住宅用地。宗地明细如下：

项目介绍

1.项目名称：重庆万州·恒大御景半岛首期

2.项目公司：重庆恒永房地产开发有限公司3.项目区位：位于重庆市万州区，东至万州驸马长江大桥，南至万州大河梨园风景区，西至万州长江二桥，北至长江。

3.建设内容及规划：占地面积14.2万㎡，总计容建筑面积30.1万㎡，综合容积率2.1；商住比例为1:9，限高100m；地上情况：共有3个地块（紧邻），3个地块现状为净地：地块形状规则，地势平坦，土方量小；地下情况：项目地块已达到三通,无特殊地质状况。

4.项目总投资：项目首期总投资约为21.4元。

5.项目经济效益：预计项目总销售利润3.9亿元,净利润为2.9亿元。

6.项目四证情况：（1）项目建设用地规划许可证：于2018年11月29日取得。项目分期开发，用地面积总计565441平方米，建设面积总计838986.9平方米。（2）国有土地使用证：项目第一期共涉及六块地块，已全部取得国土证。（3）建设工程规划许可证：项目第一期建设工程规划许可证于2018年12月13日取得。御景半岛一期涉及A0-A4五块地块，建设规模总计395277.31平方米。（4）建筑工程施工许可证：项目第一期A0-A4地块已全部取得施工许可证。

区域介绍-重庆

    重庆是中国最年轻的直辖市、中国五大中心城市之一、西部经济发展龙头。万州地处重庆东北部、三峡库区腹部。新中国成立后，先后置四川省万县地区行署、地级万县市，重庆直辖后设立万州区。全区幅员面积3457平方公里，辖52个镇乡街道，总人口176万，是全市管理单元最多、人口最多、城市体量最大的区县。

    万州区位独特，历为川东、鄂西、陕南、黔东、湘西的重要物资集散地，距重庆主城和湖北宜昌200公里以上，是200公里半径范围内唯一超过50万人口的中心城市。交通便利，长江黄金水道穿境而过，拥有机场、铁路、高速公路、深水港码头和海关口岸，发展提速，光伏产业、盐气化工、纺织服装、食品药品、机械电子五大支柱产业基本形成，一批成长性好、带动性强的龙头企业加快发展，规模效应、集群效应开始显现，2016年经济总量达到897.4亿元，全市排名第4位，为重庆第二核心城市。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。