官塘绿苑三期开发建设

第一还款来源：镇江红星置业有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：镇江交通产业集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置镇江交通产业集团抵押的价值17694.19万元的土地使用权。

1.国企担保

    江苏瀚瑞投资控股有限公司（主体评级AA+，债项评级AAA）提供连带责任保证担保；

    镇江交通产业集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    镇江交通产业集团有限公司提供名下合法持有的面积为27952.9平方米土地使用权进行抵押担保。

交易结构

融资方-镇江红星置业有限公司

1.基本情况

    镇江红星置业有限公司成立于2008年10月，注册资本1.9亿元，是由镇江交通产业集团有限公司和招商财富资产管理有限公司共同出资成立的国有控股企业，实际控制人为镇江市国资委。主营业务：保障性住房、安置房、棚户区改造项目开发建设及配套设施建设。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产52.18亿元，公司总负债20.65亿元，净资产31.53亿元。截至2017年末，公司营业收入为6.07亿元，利润总额4230.6万元，净利润为3472.31万元。

担保方1-江苏瀚瑞投资控股有限公司（主体评级AA+，债项评级AAA）

1.基本情况

    江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本50亿元，是由镇江市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要担负着镇江新区内基础设施和安置房建设职能，并承担新区内生态环境批复、改善投资环境、提升新区社会公共服务等任务。

    2018年6月30日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级维持为AA+，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产1486.75亿元，公司总负债931.12亿元，净资产555.72亿元，资产负债率为62.63%。截至2017年末，公司营业收入为77.62亿元，利润总额为6.42亿元，净利润为4.14亿元。

担保方2-镇江交通产业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月，注册资本10亿元，由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会及镇江国有投资控股集团有限公司共同出资成立，实际控制人为镇江市国资委。公司作为镇江市交通基础设施建设的投融资主体和建设主体，主要承担镇江市交通领域的基础设施和市政配套工程建设、部分保障房建设等任务；同时，经镇江市政府批准对道路、航道、站埠、桥梁等基础设施周边或道路两侧权限范围内的土地进行前期开发和综合开发。

    2018年7月10日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债券评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产1206.79亿元，公司总负债730.77亿元，净资产476.03亿元。截至2017年末，公司营业收入为68.2亿元，利润总额为7.95亿元，净利润为5.9亿元。

抵押物

    保证人镇江交通产业集团有限公司提供宗地面积为27952.9㎡的官塘桥1-3号地块土地使用权（编号：苏（2019）镇江市不动产权第9000017号）作为抵押担保。根据湖南新星房地产土地评估咨询有限公司2019年4月16日出具的预评估报告显示，该宗地预评估价值为17694.19万元，抵押率为112%。

项目介绍

1.项目名称：镇江市官塘绿苑三期工程

2.项目区位：该项目由两宗地块组成。其中2017-3-9（R17XX）地块坐落于镇江市润州区官山路以东、五凤口路以南；2017-3-10（R17XX）地块坐落于宝平路以西，板桥路以北。

3.建设内容及规划：项目主体建筑物性质为住宅，附属建筑物性质为商业。本次项目建设的内容主要为住宅、商业建筑、公共配套服务用房以及绿化、道路等室外工程。项目总建筑面积为182195.1平方，其中R1714地块总建筑面积60499.9平方，R1715地块总建筑面积121695.2平方。

4.项目总投资：本项目分为R1714和R1715两个地块，总投资估算89127.7万元，其中R1714地块投资估算30917.59万元，R1715地块投资估算58210.11万元。

5.项目进度：

1）2018年6月至12月，完成项目报批，编制可研、地质勘查，完成项目的方案设计、技术设计，取得相

关证照，签订工程施工合同、工程监理合同，完成三通一平等前期工作。目前已完成前期报批手续；

2）2019年1月施工准备，2019年3月至2020年12月完成项目工程施工；

3）2021年1月后，项目竣工验收。

6.项目批复：

区域介绍-镇江市

A.镇江市

1.基本情况

    镇江市，江苏省地级市，位于江苏南部、长江下游南岸、长江三角洲西段，古称“润州”，民国时曾为江苏省省会。镇江是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。2017年中国地级市全面小康指数排名第18。2018年9月，荣获“2018中欧绿色智慧城市奖”。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为中国大陆最佳地级城市第10名。

2.区域经济

    2017年镇江市实现地区生产总值4105.36亿元，按可比价计算增长7.2%，其中第一产业增加值142.42亿元，增长1.4%；第二产业增加值2031.10亿元，增长6.0%；第三产业增加值1931.84亿元，增长8.8%。人均地区生产总值12.88万元，增长7.1%。2017年全市完成一般公共预算收入2843378万元，同口径增长3.3%。

B.镇江新区

    镇江新区（镇江经济技术开发区）是镇江主城区“一体两翼”功能布局的“东翼”。总面积223平方公里，城市建成区面积59.6平方公里，常住人口22.13万人。下辖丁卯、大港2个街道和丁岗、大路、姚桥3镇。2018年完成地区生产总值665亿元；一般公共预算收入50.4亿元，制造业税收收入增长11.8%、占全区比重提高达57.8%。

湖南省xintuo有限责任公司（简称“湖南xintuo”）1985年经湖南省人民政府批准、中国人民银行总行批复正式成立，2002年经中国人民银行总行核准重新登记，2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发的新的金融许可证，是目前湖南省唯一保留的xintuo机构，也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。目前，注册资本为12亿元人民币。