用于补充融资人流动资金。

第一还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保：淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保。

交易结构

融资方-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司出资成立，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会，市属AA发债平台。公司主营业务为土地开发整理、城市基础设施建设和安置房建设开发等业务，具有一定的区域垄断性。中诚信国际信用评级有限责任公司给予公司主体信用评级AA。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产161.25亿元，公司总负债110.42亿元，净资产50.83亿元。截至2018年末，公司营业收入为10亿元，利润总额1.36亿元，净利润为1.19亿元。

担保方-淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦新区投资建设有限公司成立于2009年3月，注册资本15.16亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为重要的基础设施投资建设主体，承担了辖内重点市政基础设施和公共项目的代建任务。公司中诚信主体评级AA。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产73.87亿元，公司总负债30.16亿元，净资产43.71亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.97亿元，利润总额1.26亿元，净利润为1.13亿元。

区域介绍-淮安市

A.淮安市

1.基本情况

    淮安市位于经济发达的长江三角洲经济区，邻近胶东半岛及环渤海经济区，受长江三角洲经济区中的上海、杭州、苏州、无锡、南京和环渤海经济区中的北京、天津、青岛等城市的辐射，同时，通过陇海铁路和贯通中国中西部的高速公路辐射我国中西部地区。

2.区域经济

    2018年，淮安市实现GDP3601.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值358.70亿元，增长3.1%；第二产业增加值1508.11亿元，增长4.9%；第三产业增加值1734.44亿元，增长8.8%。

    2018年，全市实现一般公共预算收入247.27亿元，比上年增长7.2%。其中税收收入203.49亿元，增长14.9%；占一般公共预算收入比重达82.3%，较上年提升5.5个百分点。

b.清江浦区

1.基本情况

    2016年6月，国务院批复撤销淮安市清河区、清浦区两区，成立清江浦区，同年10月8日，清江浦区正式挂牌成立。清江浦区现辖2个镇、14个街道，3个省级发展平台：清浦工业园、淮安现代商务聚集区、清河经济开发区（筹）。全区人口70万，面积309.62平方公里。

2.区域经济

    2018年，全区实现地区生产总值479.68亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%。其中：第一产业实现增加值11.70亿元，同比增长3.4%；第二产业实现增加值109.49亿元，同比增长1.6%；第三产业实现增加值358.49亿元，同比增长7.8%。2018年，公共财政预算收入30.07亿元，其中税收收入24.66亿元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。