资金用于受让广陵经开持有的志强开发占注册资本30%的股权收益权，资金99%用于翠月西苑拆迁安置小区（A区块）建设工程项目，剩余1%用于缴纳信托保障基金。

第一还款来源：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置广陵经开受让的持有志强开发30%股权收益权。

1.连带担保：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权收益权受让：受让广陵经开持有的志强开发占注册资本30%的股权收益权。

交易结构

融资方-扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

    扬州广陵经济开发区开发建设有限公司成立于2013年3月，注册资本20亿元，是由扬州市广陵区国资办及江苏扬州广陵经济开发区经济服务中心共同出资成立，实际控制人为扬州市广陵区国资办。公司作为扬州广陵经开区内最主要的开发建设主体，收入来源为工业厂房建设、园区配套建设以及安置保障房建设等工程施工收入。

    广陵经开于2018年06月25日经联合信用评级有限公司跟踪信用评级评定，评定广陵经开为AA的长期主体信用评级，债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018末，公司总资产93.12亿元，公司总负债46.87亿元，净资产46.25亿元。截至2018年末，公司营业收入为17.21亿元，利润总额1.94亿元，净利润为1.45亿元。

担保方-扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    扬州市广陵新城投资发展集团有限公司成立于2006年9月，注册资本63.1亿元，是由扬州市广陵区国有资产管理中心及扬州市广陵新城投资服务中心共同出资成立。公司是扬州市广陵区基础设施建设和国有资产经营的主要实体，主要职责是对广陵区内土地进行开发，筹集城市建设资金，承担广陵区基础设施建设投资，对国有资产进行优化管理，盘活存量资产，实现国有资产的保值、增值。

    2019年6月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司给出公司主体信用级别为AA，债券评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产214.12亿元，公司总负债146.39亿元，净资产67.73亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.66亿元，利润总额1.01亿元，净利润为8785.91万元。

股权标的公司-扬州志强市政开发有限公司

1.基本情况

    扬州志强市政开发有限公司成立于2012年5月，注册资本30亿元，是由扬州广陵经济开发区开发建设有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为扬州市广陵区国资办。公司主营业务也定向为指正道路工程、道路绿化工程建设、市政基础设施开发及园林绿化工程等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产57.08亿元，公司总负债18.32亿元，净资产38.76亿元。截至2018年末，公司营业收入为15.9亿元，利润总额2.83亿元，净利润为2.12亿元。

项目介绍

1.项目名称：翠月西苑拆迁安置小区（A区块）建设工程

2.项目区位：位于扬州市广陵经济开发区内，即京杭路西侧、滨河路东侧、董庄路北侧、红旗河南侧

3.建设内容及规划：主要建设内容由住宅、配套服务、沿街配套服务、室外设备用房、地下机动车库、住宅地下室和配套服务地下室等组成。

4.项目总投资：本项目总投资73744.9万元，其中：开发建设投资73744.9万元，无经营资金。

区域介绍-扬州市

A.扬州市

1.基本情况

    扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处，总面积6591.21平方千米。

2.区域经济

    扬州地区2018年生产总值5400亿元，增长7%左右；规上工业增加值增长5%；一般公共预算收入340亿元，增长6.2%。2017年地区生产总值为5064.92亿元，同比增长8.0%。其中，第一产业增加值262.06亿元，增长1.9%；第二产业增加值2475.86亿元，增长6.7%；第三产业增加值2327亿元，增长10.1%。

B.广陵区

1.基本情况

    广陵，古城扬州的先名，历史上的扬州。广陵区，是扬州的中心城区。位于广陵区域的扬州古城占地5.09平方公里，是国内历史风貌保存比较完好的古城之一，体现扬州古代文明的核心区域。广陵区于1983年建制设区。

2.区域经济

    2017年全区实现地区生产总值611.46亿元，可比价增长6.0%，在扬州市下辖区县中排名第4。其中：第一产业增加值8.37亿元，可比价下降0.1%； 第二产业增加值233.13亿元，可比价增长3.0%；第三产业增加值369.96亿元，可比价增长8.3%。

--