用于受让融资人享有的对成都市羊安新城开发建设有限公司不低于4.5亿元债权，标的债权覆盖本息不低于1.2倍。最终用于补充融资人流动资金。

第一还款来源：邛崃市国盛资产经营管理有限公司经营收入；

第二还款来源：邛崃市建设投资集团有限公司（主体AA，债券AAA）经营收入；

第三还款来源：债务人成都市羊安新城开发建设有限公司（AA）偿还债务；

第四还款来源：处置邛崃市建设投资集团有限公司抵押的价值43142.21万元土地。

1.连带担保：邛崃市建设投资集团有限公司（主体AA，债券AAA）提供连带责任保证担保；

2.住宅用地抵押：建投集团提供足额出让住宅用地抵押，抵押物总价值为43142.21万元。

交易结构

融资方-邛崃市国盛资产经营管理有限公司

1.基本情况

    邛崃市国盛资产经营管理有限公司成立于2011年5月，注册资本1亿元，是由邛崃市国有资产投资监督管理中心出资成立的国有独资企业。公司是邛崃市重要的投融资国有企业之一，是邛崃市基础设施的投资建设、投融资和经营管理主体，业务侧重于交通基础设施方面。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产74.86亿元，公司总负债43.64亿元，净资产31.22亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.32亿元，利润总额6593.43万元，净利润为4945.07万元。

担保方-邛崃市建设投资集团有限公司（主体AA，债券AAA）

1.基本情况

    邛崃市建设投资集团有限公司成立于2010年5月，注册资本1亿元，是由邛崃市国有资产投资监督服务中心出资成立的国有独资企业。主要业务包括：城市、城镇土地开发和城市基础设施的投资，资本运作及资产经营管理，项目招标，土地整治和拆迁改造，房地产项目和配套设施建设等项目的投资，旧城改造、房地产开发的投资开发。

    鹏元资信评估有限公司2018年7月，就企业2015重建债，予以企业主体长期信用等级AA评级，评级展望为稳定，债权信用等级AA+。

    东方金诚国际信用评估有限公司2018年12月17日，就公司拟发行2019年第一期中期票据债券给予主体长期信用评级AA，债券评级AAA。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产212.12亿元，公司总负债97.33亿元，净资产114.79亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.63亿元，利润总额1.34亿元，净利润为1.01亿元。

债务人-成都市羊安新城开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

    成都市羊安新城开发建设有限公司成立于2017年1月，是由邛崃市国有资产投资监督服务中心出资成立的国有独资企业。公司主要从事城镇土地开发、城市及工业园区基础设施项目的开发、安置房与廉租房的建设等。中证鹏元资信评估有限公司对公司进行分析和评定评定，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产90.93亿元，公司总负债34.61亿元，净资产56.32亿元。截至2018年末，公司营业收入为97.23万元。

应收账款情况

    融资人与新城建设签订《借款协议》，根据国盛资产、新城建设于2018年1月12日签订的《借款合同》，约定新城建设因需补充流动资金向国盛资产借款，借款金额为5亿元，借款期限为60个月。目前融资人提供了对新城建设享有人民币不低于45000万元应收债权，融资人将其应收债权转让给我司。

抵押物情况

    博文房地产评估造价集团有限公司于2019年4月15日至2019年4月21日对产权人邛崃市建设投资集团有限公司所有的位于邛崃市回龙镇榆树村十五、十六、十七组、邛崃市羊安镇方林村八、九组、邛崃市樊哙村一、二、三组的三宗国有出让住宅用地建设用地使用权价格进行了预评估，并出具了编号：（京）博文（2019）（估）字第00703号的预评估报告，抵押物总价值为43142.21万元。

区域介绍-成都邛崃市

1.成都

    成都是四川省省会城市、全国15个副省级城市之一，是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽。2018年，成都市地区生产总值在全国重点城市中排名第7位，15个副省级城市排名第三，仅次于深圳和广州。2018年，成都市实现地区生产总值15342.77亿元，同比增长8.0%。第一产业增加值522.59亿元，增长3.6%；第二产业增加值6516.19亿元，增长7.0%；第三产业增加值8303.99亿元，增长9.0%。

2.邛崃市

    邛崃市是四川省成都市下辖的县级市，地处成都平原西南部，位于成都市"半小时经济圈"。2017年邛崃市实现地区生产总值为298.68亿元，同比增长12.97%。2018年，全市实现财政总收入为77.17亿元，其中一般公共预算收入完成214343万元，占预算的105.6%，同比增长17.2%。

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