受让融资方对债务人4亿元特定债权，用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人淮安市宏运市政有限公司偿还债务。

1.连带担保：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款受让：受让融资方持有的淮安市宏运市政有限公司4亿元特定债权。

交易结构

融资方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发有限公司出资成立，实际控制人为淮安市国资委。主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发，兼有政府和企业的双重职能，是淮安区重大建设项目的投资主体。领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。经大公国际资信评估有限公司综合评定，主体信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产272.53亿元，公司总负债187.07亿元，净资产85.46亿元。截至2017年末，公司营业收入为18.49亿元，利润总额1.48亿元，净利润为1.17亿元。

担保方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本20亿元，是由淮安市淮安区人民政府出资成立的国有独资企业。公司的业务主要有水利工程建设、园林绿化、租金、旅游门票、疏通、其他等六大板块。2017年12月，大公评级对保证人的主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年9月末，公司总资产224.96亿元，公司总负债93.7亿元，净资产131.25亿元。截至2017年末，公司营业收入为8.06亿元，利润总额1.17亿元，净利润为9769.77万元。

特定债权

1.债务人

    淮安市宏运市政有限公司成立于2015年12月，注册资本16亿元，是由淮安市淮安区人民政府出资成立的国有独资企业。经营范围：城乡地下管网建设、管理、经营；市政公用工程、通讯工程、电力工程、水利工程、园林绿化工程施工（电力设施承装、承修、承试除外）；花卉、苗木种植及销售；水泥、钢材销售；水泥预制构件制造、销售；项目投资及投资项目的管理。

2.债权形成

    淮安区城资是淮安市淮阴区基础设施建设的重要载体，在促进经济社会发展、提升区位优势等方面起到了积极的作用。在淮安建设发展过程中，由于资金周转的需要，淮安区城资与淮安市宏运市政有限公司常年保持较大金额的往来款项。截至2018年12月末，经确认，融资人与淮安市宏运市政有限公司往来形成的应收款项4亿元，我司受让期间发生的截至2018年12月末尚未支付的4亿元特定债权。

区域介绍-淮安市

1.基本情况

    淮安市位于经济发达的长江三角洲经济区，邻近胶东半岛及环渤海经济区，受长江三角洲经济区中的上海、杭州、苏州、无锡、南京和环渤海经济区中的北京、天津、青岛等城市的辐射，同时，通过陇海铁路和贯通中国中西部的高速公路辐射我国中西部地区。目前，淮安市下辖4区4县，开发区计划单列，总面积10072平方公里，总人口500多万。

2.区域经济

    2018年，淮安市实现GDP3601.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值358.70亿元，增长3.1%；第二产业增加值1508.11亿元，增长4.9%；第三产业增加值1734.44亿元，增长8.8%。2018年，全市实现一般公共预算收入247.27亿元，比上年增长7.2%。其中税收收入203.49亿元，增长14.9%；占一般公共预算收入比重达82.3%，较上年提升5.5个百分点。

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