用于受让贵州绿景新城开发投资有限责任公司对习水县康路交通投资有限责任公司的3亿元的应收债权，受托支付用于采购原材料。

第一还款来源：贵州绿景新城开发投资有限责任公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人习水县康路交通投资有限责任公司偿还债务；

第四还款来源：处置融资方提供抵押的价值60260万元的土地。

1.连带担保：遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：贵州绿景新城开发投资有限责任公司名下编号分别为习国用（2014）第1515号、习国用（2014）第1512号、习国用（2014）第0336号、习国用（2014）第0337号的土地提供抵押担保，土地评估价值合计为60260万元,抵押率不超过42%。

交易结构

融资方-贵州绿景新城开发投资有限责任公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    贵州绿景新城开发投资有限责任公司成立于2011年12月，注册资本58419万元，是由遵义市投资（集团）有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为遵义市国有资产监督管理委员会。融资人在城市基础设施建设和棚户区改造领域内有着不可替代的作用，是习水县地区主要的综合投资实体，对于拉动地方经济、带动地方就业以及增加地方居民收入起着举足轻重的作用。

    根据2018年1月10日东方金诚国际信用评估有限公司出具的评级报告，对绿景新城主体信用评级AA，债项评级为AA+，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产169.32亿元，公司总负债61.16亿元，净资产108.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.11亿元，利润总额2.14亿元，净利润为2.12亿元。

担保方-遵义市投资（集团）有限责任公司（AA+）

1.基本情况

    遵义市投资（集团）有限责任公司成立于2003年3月，注册资本20亿元，是由遵义市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司主要负责遵义市内土地开发整理、保障性住房建设和棚户区改造、城市市政和公共服务设施投融资建设和运营管理以及供排水业务。公司主体评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产597.53亿元，公司总负债342.62亿元，净资产254.91亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.98亿元，利润总额3.07亿元，净利润为2.76亿元。

债务人-习水县康路交通投资有限责任公司

1.基本情况

    习水县康路交通投资有限责任公司成立于2016年6月，注册资本3亿元，是由习水县城建交通投资（集团）有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为习水县财政局。公司主营业务以建设和服务习水县综合交通为主。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产33.16亿元，公司总负债21.22亿元，净资产11.94亿元。截至2018年末，公司营业收入为7212.15万元，利润总额3820.19万元，净利润为3820.19万元。

抵押物介绍

    以上四块土地为净地，近2年内无开发计划，合计价值6.02亿元，抵押率不超过42%。经习水县国土资源局出具说明，以上四块土地是以岀让方式取得的土地使用权，权利性质均为出让用地，土地出让款已缴清。

区域介绍-遵义

1.基本情况

    遵义市位于贵州省北部，南临贵阳市，北倚重庆市，西接四川省泸州市。处于成渝—黔中经济区走廊的核心区和主廊道，是西南地区承接南北、连接东西、通江达海的重要交通枢纽。遵义市面积30,762 平方公里,下辖3区2市9县和新蒲新区、南部新区。截至2018年末,遵义市常住人口624.83万人。

    习水，贵州省遵义市代管县，位于贵州北部，地处川黔渝结合部的枢纽地带，东连贵州桐梓县、重庆綦江区，西接贵州赤水市，南近贵州仁怀市、四川古蔺县，属大娄山系和长江流域，总面积3128平方公里，辖23个乡镇（区）。习水是全国煤炭开发重点县。2018年6月，同意申报撤销习水县，设立县级习水市。

2.区域经济

    遵义市全年全市财政总收入718.08亿元，比上年增长22.5%。一般公共预算收入252.14亿元，增长16.5%，其中税收收入201.71亿元，增长20.0%；加上级转移支付、债务（转贷）等收入，收入总量935.77亿元。

华澳国际xintuo有限公司，注册资本6亿元，由北京三吉利能源股份有限公司、北京融达投资有限公司及麦格理资本证券股份有限公司共同出资组建，是中国银行业监督管理委员会批准设立的中外合资xintuo公司。