补充公司流动资金

第一还款来源：镇江出口加工区城投物资开发有限公司经营收入；

第二还款来源：江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：镇江交通产业集团有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    镇江交通产业集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-镇江出口加工区城投物资开发有限公司

1.基本情况

    镇江出口加工区城投物资开发有限公司成立于2006年8月，注册资本2亿元，是由镇江综合保税区综合服务中心出资成立的国有独资企业。公司主要负责镇江出口加工区的土地开发、基础设施建设、厂房建设及运营等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产34.93亿元，公司总负债27.22亿元，净资产7.71亿元。截至2018年末，公司营业收入为51.17亿元，利润总额1.44亿元，净利润为1.08亿元。

担保方-江苏瀚瑞投资控股有限公司（AA+）

1.基本情况

    江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月，注册资本55亿元，是由镇江市人民政府出资成立的国有独资企业。作为镇江市政府对新区基础设施建设及国资管理的主要投资载体，公司担负着新区范围内所有土地的开发和基础设施建设的任务并代表镇江市国资委对镇江新区内直接控股、参股的企业依法进行管理和监督；受镇江新区管委会的委托，承担生态环境修复、改善投资环境、提升新区社会公共服务功能等任务。

    东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级维持AA+，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产1531.95亿元，公司总负债979.14亿元，净资产552.81亿元。截至2018年末，公司营业收入为88.66亿元，利润总额2.38亿元，净利润为1.13亿元。

担保方-镇江交通产业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月，注册资本10亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会和镇江国有投资控股集团有限公司共同出资成立。镇江交产主营业务收入主要来源于土地开发整理收入、修建道路资产政府回购等项目开发收入。公司主体长期信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产1112.99亿元，公司总负债660.48亿元，净资产452.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为68.43亿元，利润总额8.3亿元，净利润为6.82亿元。

区域介绍-镇江新区

1.基本情况

    镇江是中国江苏省所辖地级市，是长三角城市群的重要城市，地处江苏省西南部，长江下游南岸，古时称“润州”，是长江三角洲北翼中心、南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分。现辖京口、润州、丹徒三区，代管句容、丹阳、扬中三市。

2.区域经济

    镇江市2018年实现国民生产总值4050亿元，同比增长3%；实现一般公共预算收入301.5亿，同比增长6%；消费品零售总额1360亿，人均可支配收入城市49020元，农村24660元。2018年镇江市一般公共预算收入301.50亿元，增长6.0%，比上年提升4.1个百分点。

B.镇江新区

1.基本情况

    镇江新区（镇江经济技术开发区）是镇江主城区“一体两翼”功能布局的“东翼”。总面积223平方公里，城市建成区面积59.6平方公里，常住人口22.13万人。下辖丁卯、大港2个街道和丁岗、大路、姚桥3镇。

2.区域经济

    2018年完成地区生产总值665亿元；一般公共预算收入50.4亿元，制造业税收收入增长11.8%、占全区比重提高达57.8%；工业应税销售981.1亿元。

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