资金用于上海国能项目固定资产建设投资

第一还款来源：恒大新能源汽车投资控股集团有限公司经营收入；

第二还款来源：中国恒大集团（HK.3333）经营收入；

第三还款来源：处置质押股权及抵押的价值28.88亿元土地。

1.连带担保：中国恒大集团（HK.3333）提供连带责任保证担保。

2.股权质押：涛永公司、明驰公司、景彬公司及深安公司100%股权质押，待土地抵押办理完毕后解押相关股权。

交易结构

融资方-恒大新能源汽车投资控股集团有限公司

1.基本情况

    恒大新能源汽车投资控股集团有限公司成立于2019年1月，注册资本20亿美元，是由恒大国能新能源汽车控股（香港）有限公司出资成立。汽车集团是恒大集团在新能源汽车板块的核心境内主体控股公司，恒大集团进军新能源汽车行业决心巨大，目前已经投入50亿美元，从新能源电池设计制造、汽车整车设计研发制造、汽车销售网络、智慧出行网络搭建等全产业链均有大规模布局

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

担保方-中国恒大集团（AAA）

1.基本情况

    中国恒大集团成立于2006年6月，注册资本1亿元，公司主要由房地产开发、物业管理服务、投资物业租金收入等构成。近年房地产开发业务是公司收入和利润的主要来源。《财富》世界500强排名位列138位。中国500强第22位，跻身全球品牌100强，在中国房地产开发企业500强、中国房地产百强企业排行榜中蝉联第一。中诚信证券评估公司的评级报告，中国恒大集团主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产18800.28亿元，公司总负债15714亿元，净资产3086.26亿元。截至2018年末，公司营业收入为4678.14亿元，净利润为373.9亿元。

债务人-上海国能新能源汽车有限公司

1.基本情况

    上海国能新能源汽车有限公司成立于2018年5月，注册资本25亿元，是由天津恒大国瑞新能源科技有限责任公司及上海松江经济技术开发建设集团有限公司共同出资成立。海国能是一家新能源汽车研发及生产企业，主要业务板块为新能源汽车研发制造与销售。目前项目正在建设开发过程中，计划2019年底达到试生产，2022年达到设计纲领。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产15.13亿元，公司总负债4.24亿元，净资产10.9亿元。

抵押物

    本次拟抵押我司的土地为中国恒大集团其境内实际控制的主体涛永公司、明驰公司、景彬公司及深安公司于2019年6月25日竞拍取得的位于六安市裕安区的住宅土地使用权，上述土地成交价值合计28.88亿元，按照抵押率不超过60%计算本期投放xintuo资金总规模不超过17.3亿元。

项目介绍

1.项目名称：新能源车车身零部件建设项目

2.建设内容及资金来源：项目总投资61.18亿元，其中固定资产投资总规模55.54亿元，资本金投入已到位11.41亿元，超过20%比例，符合国务院及银监会相关文件要求。

固定资产建设投资方面，尚需缺口约36.87亿元。具体明细如下（单位：元）：

3.项目建设进度：

（1）冲焊车间：基础完成100%，钢结构完成75%，设备基础完成86%；

（2）涂装车间：基础完成100%，钢结构完成100%，屋面领条63%；

（3）总装车间：基础完成100%，钢结构完成100%，屋面完成89%。

4.项目经济效益：存续期内，该项目的销售收入合计可达到69.75亿元，足以覆盖全部本息偿还。

5.项目证照批复：

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。