补充融资人申太建设流动资金

第一还款来源：湖州申太建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置申太建设转让的湖州南太湖现代农业7.05亿元特定应收债权。

1.连带担保

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收债权转让

    申太建设以其与湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司7.05亿元的特定应收债权转让，到期回购。

交易结构

融资方-湖州申太建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州申太建设发展有限公司成立于2012年9月，注册资本2亿元，是由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区财政局。公司主营业务主要包括城市基础设施建设业务和土地整治开发业务。中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年9月19日对湖州申太建设发展有限公司长期主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产182.58亿元，公司总负债120.63亿元，净资产61.95亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.79亿元，利润总额1.120亿元，净利润为1.11亿元。

担保方1-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本30亿元，由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心出资成立，实际控制人为吴兴区财政局。公司是吴兴区重要的基础设施开发建设主体，主营业务主要包括基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。东方金诚国际信用评估有限公司于2019年9月16日对湖州吴兴城市投资发展集团有限公司长期主体信用评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产498.18亿元，公司总负债314.98亿元，净资产183.21亿元。截至2018年末，公司营业收入为44.66亿元，利润总额3.79亿元，净利润为3.53亿元。

担保方2-湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本16亿元，由湖州吴兴城市投资发展集团有限公司出资成立，实际控制人为实际控制人为吴兴区财政局。公司是吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体。公司主营业务主要包括城市基础设施建设业务和土地整治开发业务。

    2018年6月26日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债券评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产337.79亿元，公司总负债225.92亿元，净资产111.87亿元。截至2018年末，公司营业收入为23.24亿元，利润总额2.69亿元，净利润为2.69亿元。

应收债权

    在湖州市吴兴区基础设施建设发展过程中，由于湖州市吴兴区其他政府平台周转的需要，申太建设与现代农业常年保持较大金额的往来款项。截至2019年9月末，经确认，融资人与湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司往来形成了23笔应收款项共7.05亿元，我司受让期间发生的二十三笔共7.05亿元特定债权。

区域介绍-湖州市吴兴区

A.湖州市

    湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区因湖而得名的城市。处在太湖南岸，东苕溪与西苕溪汇合处。下设2区3县，面积5820.13平方千米。2017年常住人口299.50万。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市30强，2018中国最佳旅游目的地城市第20名。

2.区域经济

    2018年，湖州市实现地区生产总值（GDP）2719亿元，比上年增长8.1%。分产业看，第一产业增加值127.7亿元，增长2.8%；第二产业增加值1273.6亿元，增长8.2%，其中工业增加值1152.5亿元，增长9.2%；第三产业增加值1317.7亿元，增长8.5%。

B.吴兴区

    湖州市吴兴区，地处长江三角洲中心位置，吴兴区辖11个街道6个镇1个乡，总面积862.52平方千米，截止到2017年户籍人口为45.49万人；外来务工人员约40万左右。吴兴区历史悠久，素有“鱼米之乡、丝绸之府、文化之邦”的美誉。《人民日报》发布2018年中国中小城市科学发展指数研究成果，吴兴区入选2018年度全国综合实力百强区。

2.区域经济

    2018年，吴兴区实现地区生产总值（GDP）547.26亿元，按可比价计算，比上年增长8.3%，增速居全市第二位，高于全市平均0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值20.28亿元，增长2.9%；第二产业增加值214.54亿元，其中工业增加值183.59亿元，分别增长9.0%和11.2%；第三产业增加值312.44亿元，增长8.3%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。