资金用于受让滨城投资持有的对潍坊泰达的应收款收益权，滨城投资将融资金用于日常运营。

第一还款来源：潍坊滨城投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人潍坊泰达城乡建设有限公司偿还债务。

1.连带担保：潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.应收款质押：滨城投资以其持有的对潍坊泰达城乡建设投资有限公司的应收款债权提供质押担保，质押率不超过70%。

交易结构

融资方-潍坊滨城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    潍坊滨城投资开发有限公司成立于2005年8月，注册资本1亿，由寒亭区国有资产运营中心100%控股。公司作为寒亭区主要的城投企业，主要从事寒亭区棚户区改造安置服务、天然气销售、钢材贸易、土地出让和租赁等业务。经中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，给予公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产269.63亿元，公司总负债151.82亿元，净资产117.81亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.06亿元，利润总额2.92亿元，净利润为2.89亿元。

担保方-潍坊滨海投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

    潍坊滨海投资发展有限公司成立于2005年8月，注册资本1亿元，由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊市投资集团有限公司、潍坊滨城投资开发有限公司共同出资成立，实际控制人为潍坊市国资委。公司是潍坊滨海国家级开发区国有资产经营的重点国有实体企业，其主要职能是组织实施开发区基础设施投资建设，进行资产经营，为开发区城市建设融通资金。

    联合资信评估有限公司进行跟踪评定，给予公司主体信用等级为AA+，债券评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产737.82亿元，公司总负债358.55亿元，净资产379.27亿元。截至2018年末，公司营业收入为54.98亿元，利润总额11.59亿元，净利润为11.59亿元。

标的公司-潍坊泰达城乡建设投资有限公司

1.基本情况

    潍坊泰达城乡建设投资有限公司成立于2011年6月，注册资本5000万元，是由潍坊市寒亭区国有资产管理局出资成立。现阶段公司开展的业务主要包括水利工程设施建设、基础设施建设等项目。

2.财务数据

    截至2019年4月底，潍坊泰达总资产30.99亿元，净资产8.35亿元，资产负债率73.01%。

区域介绍-潍坊市

A.潍坊市

1.基本情况

    潍坊市位于中国山东半岛中部，地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心；地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处,是山东中部重要的区域经济中心。

2.区域经济

    2016年～2018年，潍坊市分别实现地区生产总值5522.68亿元、5854.93亿元和6156.80亿元，同比分别增长8.0%、7.0%和6.5%。2018年，潍坊市经济总量在山东省17个地级市中排名第4位；同期，潍坊市人均GDP为65686元。

B.滨海经开区

    滨海经济经济开发区成立于1995年8月，位于渤海莱州湾南畔，是连接山东半岛与京津和华北地区的重要节点，也是联系环渤海与长三角两个经济隆起带的重要着力点。2010年4月，滨海开发区正式获国务院批准成为国家级经济技术开发区，定名“潍坊滨海经济技术开发区”。2019年商务部公布的2018年国际经济技术开发区综合发展水平考核结果中潍坊滨海区在全国219家国家级经济技术开发区中位列86位，较2017年上升10位。近年来滨海开发区经济发展较快，2018年完成地区生产总值337.2亿元。

中粮xintuo有限责任公司（以下简称“中粮xintuo”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。