用于补充怀化市城市建设投资有限公司流动资金。

募集账户：
户 名：五矿国际信托有限公司
开户行：中信银行长沙分行
账 号：7401 1101 8680 0005 283
备 注：姓名+认购怀化城投

第一还款来源：怀化市政府对2.5亿元应收账款的回购。
第二还款来源：怀化市城市建设投资有限公司经营收入。

1.应收账款转让
本计划受让怀化市城市建设投资有限公司对怀化市政府享有的2.5亿元应收账款及收益权，到期由怀化城投回购该应收账款债权。
2.政府支持
怀化市政府将该应收账款纳入财政预算，怀化市2013年的全年财政总收入110.47亿。
3.连带担保
怀化城市资产经营有限公司提供连带责任担保。

全国百强城投公司融资（AA级发债主体）
怀化市城市建设投资有限公司成立于2000年4月，注册资本3.6亿，是怀化最大的市级平台公司，全国百强城投公司，主营市政道路建设、城市基础公建、管网及综合治理等业务，实施了60多个城市基础设施和社会发展项目建设。
　　公司于2009年发行7年期10亿元“09怀化城投债”，票面利率8.1%；2012年发行6年期10亿元“12怀化债”，票面利率8%；2014年发行10年期3亿元“14怀化债01”，票面利率8.99%；2014年发行10年期7亿元“14怀化债02”，票面利率8.14%，2014年6月，经联合资信评估评级，主体评级为AA。
截止2013年12月31日，公司总资产235.39亿，净资产147.56亿，资产负债率为37.31%。2013年公司营业收入8.37亿，利润总额3.39亿。

怀化城市建设主体连带担保
怀化城市资产经营有限公司成立于2013年6月，注册资本1000万，是怀化城投全资子公司，承担城市建设、城市经营及重大社会发展项目建设等任务。
　　截止2013年12月31日，公司总资产2.1亿。

湖南省面积最大的地级市，政府财政实力强
怀化市位于湖南省西南部，是湖南省面积最大的地级市，市内金、铜、磷、金刚石的储量位居湖南省前五位。怀化市已形成电力、林木、食品加工、矿冶等八大产业为支撑的产业格局。
　　2013年，怀化市实现GDP1110亿，完成财政总收入110.47亿，公共财政预算收入76.81亿。根据财政局提供资料，政府债务余额为105亿元，可支配财力320亿左右，债务率为32.8%，负债率9.46%。

五矿xintuo（央企控股xintuo公司）
五矿xintuo成立于2010年，注册资本20亿，为世界500强央企中国五矿集团旗下的金融机构，净资本覆盖率高达251%（监管要求大于100%，多家xintuo公司在150%以下）。
截至2013年末，公司净资产42.22亿，受托管理xintuo资产余额1960.67亿，在全国68家xintuo公司里排名前20位。各项数据证实，其股东背景雄厚，风险水平严格可控并远高于监管要求，综合实力强。

五矿国际xintuo有限公司（以下简称“公司”），是中国五矿集团旗下的专业从事xintuo业务的非银行金融机构。

公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰xintuo投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：20亿元人民币。注册地址：青海省西宁市。

公司股东：五矿资本控股有限公司（66%）;西宁城市投资管理有限公司（2.96%）;青海省国有资产投资管理有限公司（30.98%）；青海华鼎实业股份有限公司（0.06%）。