资金用于受让盐城兴北实业投资有限公司持有的盐城新洋物流港务有限公司股权收益权，其中 99%用于盐城市亭湖区新洋街道袁河村科技孵化区项目，1%用于保障基金缴纳。

第一还款来源：盐城兴北实业投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城海瀛实业投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置盐城兴北实业受让的对盐城新洋物流港务100%股权。

1.连带担保：盐城海瀛实业投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：盐城新洋物流港务有限公司100%股权质押。

3.共同义务回购人：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司作为共同回购义务人，提供连带担保。

交易结构

融资方-盐城兴北实业投资有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城兴北实业投资有限公司成立于2015年8月，注册资本20亿元，由盐城市亭湖区人民政府100%控股的国有独资企业。公司是亭湖区重要的基础设施建设主体，主要从事新洋经济区内基础设施建设等业务。

    2018年9月26日，东方金诚国际信用评估有限公司给出公司主体信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产133.11亿元，公司总负债79.65亿元，净资产53.46亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.72亿元，利润总额1.84亿元，净利润为1.55亿元。

担保方-盐城海瀛实业投资有限公司（AA）

1.基本情况

     盐城海瀛实业投资有限公司成立于2012年6月，注册资本45亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体，负责江苏盐城环保科技城及盐城市亭湖区部分建设投资，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和其他业务。

    上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，公司主体长期评级为AA，债券评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产202.51亿元，公司总负债118.66亿元，净资产83.85亿元。截至2018年末，公司营业收入为21.09亿元，利润总额2.94亿元，净利润为2.33亿元。

共同回购义务人-盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司成立于1993年2月，注册资本30亿元，是由盐城市亭湖区人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为亭湖区城市基础设施建设主体，主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发。亭湖公投的主营业务收入主要由基础设施建设收入、商品销售收入、金融业务收入以及其他收入构成。

    2018年6月27日，鹏元资信评估有限公司给出公司主体信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产202.34亿元，公司总负债130.2亿元，净资产72.14亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.79亿元，利润总额2.09亿元，净利润为2.04亿元。

股权标的公司-盐城新洋物流港务有限公司

1.基本情况

    盐城新洋物流港务有限公司成立于2010年4月，注册资本1.95亿元，是由盐城兴北实业投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市亭湖区人民政府。经营范围：普通货运;市政基础设施建设;商业运营管理;普通货物仓储(除危险物品);普通货物配载;塑钢材料、木材、建材、给排水管销售;国内货物运输代理。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产6.3亿元，公司总负债7397.61万元，净资产5.56亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.43亿元，利润总额为1160.95万元，净利润为870.72万元。

项目介绍

1.项目名称：科技孵化区项目

2.项目选址及用地：项目位于盐城市亭湖区新洋街道袁河村，用地面积260亩，其中，一期用地82亩，二期用地96亩，三期用地82亩。用地性质均为工业用地。

3.建设内容及规划：项目用地面积260亩，其中，一期用地82亩，二期用地96亩，三期用地82亩。项目拟建设21栋标准厂房和1栋社区服务中心，一期建设7栋标准厂房和1栋社区服务中心，二期建设7栋标准厂房，三期建设7栋标准厂房。总建筑面积268733.95平方米，其中：标准厂房建筑面积263753.95平方米，社区服务中心4980平方米。

4.项目总投资：本项目总投资128800万元，全部由企业自筹。

5.项目建设周期：项目预计建设总周期为3年，自2016年3月前期起，至今未完工。目前已完成ABCD四个地块总工程量82%，主体建筑已完毕，最后一块地手续尚未办理完毕，尚未开工。

区域介绍-盐城市

A.盐城市

1.基本情况

    盐城地处位于江苏省苏北平原中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，被称之为“黄金海岸”，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。

2.区域经济

    2017年盐城市完成地区生产总值5082.7亿元，按可比价计算，增长6.8%。其中第一产业增加值564.2亿元，增长2.7%，第二产业增加值2256.7亿元，增长4.8%，第三产业增加值2261.8亿元，增长10.1%。2017年盐城市全市地方综合财力为987.73亿元，同比增长23.17%，主要是政府性基金收入大幅增长所致。

B.亭湖区

1.基本情况

    亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心，自盐城建城以来，其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。

2.区域经济

    2018年，全区实现一般公共预算收入339333万元，完成预算的100%，一般公共预算支出388966万元，完成预算的94.9%。

中粮xintuo有限责任公司（以下简称“中粮xintuo”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。