用于受让泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司对泰州市鑫海投资有限公司6亿元标的债权，信托到期由融资方回购标的债权。资金最终用于补充企业流动资金。

第一还款来源：泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：泰州海陵城市发展集团有限公司（主体AA+，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：债务人泰州市鑫海投资有限公司偿还债务。

1.连带担保：泰州海陵城市发展集团有限公司（主体AA+，债项AA+）提供连带责任保证担保；

2.应收账款转让：受让泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司对泰州市鑫海投资有限公司6亿元标的债权，xintuo到期由融资方回购标的债权。

融资方-泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司成立于2013年8月，注册资本45亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。公司作为泰州市海陵区主要的投融资主体，同时也是海陵工业园区唯一的基础设施建设和安置房主体，负责泰州市海陵区内房地产开发整理、基础设施建设和自各类商品和技术等业务。2019年6月26日，经中诚信国际信用评级有限责任公司给予公司主体评级AA，债项评级AAA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产204.92亿元，公司总负债130.65亿元，净资产74.27亿元。截至2018年末，公司营业收入为14.16亿元，利润总额2.24亿元，净利润为1.52亿元。

担保方-泰州海陵城市发展集团有限公司（主体AA+，债项AA+）

1.基本情况

    泰州海陵城市发展集团有限公司成立于2006年4月，注册资本50.58亿元，是由泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司是泰州市海陵区主要的投融资平台和基础设施建设主体，主要从事泰州市海陵区保障性住房和安居工程建设、土地开发与运营及城市基础设施建设等业务，目前主要业务包括资产经营、代建、房地产和土地开发四大板块。截至2019年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司给予海陵城发主体评级AA+，债项评级AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产428.06亿元，公司总负债295.49亿元，净资产132.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.48亿元，利润总额2.11亿元，净利润为1.7亿元。

债务人-泰州市鑫海投资有限公司

1.基本情况

    泰州市鑫海投资有限公司成立于2003年7月，注册资本6.008亿元，是由泰州市海陵区人民政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。经营范围：资产经营投资，科技研究，科技信息咨询，厂房租赁，市政工程建设，灯具、太阳能光伏配件、逆变器、电子元器件的生产和销售，建筑材料等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产46.4亿元，公司总负债20.93亿元，净资产25.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.9亿元，利润总额8939.85万元，净利润为8294.84万元。

区域介绍-泰州海陵区

A.泰州

1.基本情况

    泰州市地处长江下游北岸、长江三角洲北翼，是江苏长江经济带重要组成部分，是上海都市圈的中心城市之一。全市面积5793平方公里，下辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区，2017年末户籍总人口505.19万人。

2.区域经济

    2018年，泰州市经济持续稳定增长，全市完成地区生产总值5107.63亿元，按可比价计算，增长6.7%，增速有所放缓。其中，第一产业增加值280.05亿元，增长2.7%；第二产业增加值2434.01亿元，增长6.8%；第三产业增加值2393.57亿元，增长7.0%。全市2018年一般公共预算收入为364.61亿元，其中：税收收入295.33亿元、非税收入69.28亿元。全市一般公共预算收入总量位列全省第8位，增幅居苏中地区首位。

B.海陵区

1.基本情况

    海陵区为原县级泰州市，1996年组建地级泰州市时改称海陵区，现为泰州市主城区。总面积300平方公里，其中建成区46平方公里。人口约50万。下辖3个镇，6个街道办事处，1个省级工业园区、1个省级新能源产业园、1个省级物流园、1个省级现代农业科技示范园。

2.区域经济

    2018年海陵区实现地区生产总值622.02亿元，同比增长6.5%，增速有所放缓。其中，第一产业增加值8.47亿元，增长2.4%；第二产业增加值299.21亿元，增长8.4%；第三产业增加值314.34亿元，增长4.8%。2018 年泰州市海陵区一般公共预算收入完成37.73亿元，同比下滑1.1%，其中税收收入31.76亿元，占一般公共预算收入的比重为84.2%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。