补充融资方流动资金。

第一还款来源：连云港秦东门市政绿化工程有限公司经营收入；
第二还款来源：江苏海州发展集团有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）经营收入；
第四还款来源：债务人连云港海州工业投资集团有限公司（AA）偿还债务；
第五还款来源：处置抵质押物收入。

1.连带担保
    江苏海州发展集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；
    江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；
2.土地抵押
    海发集团提供土地抵押，抵押物预评估价值为50,374.24万元；
3.应收债权受让
    融资人对连云港海州工业投资集团有限公司享有的6.1亿元债权提供受让担保。

交易结构

融资方-连云港秦东门市政绿化工程有限公司
1.基本情况
    连云港秦东门市政绿化工程有限公司成立于2010年7月，注册资本2000万元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为连云港市人民政府。公司主要负责海州区绿化工程建设，旅游景区（孔望山景区，桃花涧景区）建设和运营，文化产业传播等。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2019年8月末，公司总资产13.46亿元，公司总负债9.63亿元，净资产3.82亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.64亿元，利润总额8467.86万元，净利润为6275.53万元。

担保方1-江苏海州发展集团有限公司（AA+）
1.基本情况
    江苏海州发展集团有限公司成立于2003年4月，注册资本16.47亿元，是由连云港市人民政府出资成立的国有独资企业。经营范围：市政府授权范围内国有资产的经营与管理；水利工程、地基与基础工程、建筑工程设计、施工；基础设施建设项目、文化产业项目等。上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2019年8月7日给予海发集团AA+主体评级，公司主体信用较高，具有担保实力。
2.财务数据
    截至2019年6月末，公司总资产390.05亿元，公司总负债255.89亿元，净资产134.16亿元。截至2018年末，公司营业收入为19.53亿元，利润总额3.72亿元，净利润为2.86亿元。

担保方2-江苏瀛洲发展集团有限公司（AA）
1.基本情况
    江苏瀛洲发展集团有限公司成立于2005年4月，注册资本15亿元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业。公司作为连云港市政府授权的负责国有资产的经营与管理；水利工程设施建设；农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、农村社区建设工程施工；基础设施建设投资；文化产业项目、旅游项目、科技项目投资开发及资产管理等。中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年6月20日给予江苏瀛洲发展集团有限公司AA主体评级，评级展望为稳定。
2.财务数据
    截至2019年6月末，公司总资产145.04亿元，公司总负债99.12亿元，净资产45.92亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.42亿元，利润总额1.55亿元，净利润为1.07亿元。

债务人-连云港海州工业投资集团有限公司（AA）
1.基本情况
    连云港海州工业投资集团有限公司成立于1992年12月，注册资本9亿元，是由江苏海州发展集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为连云港市人民政府。公司是海州经济开发区重要的市政工程建设主体之一，主要负责海州开发区的基础设施建设。海州工投于2019年3月29日获得鹏元资信评估有限公司给予的AA主体评级，目前尚未发行过债券，评级展望稳定。
2.财务数据
    截至2019年6月末，公司总资产60.4亿元，公司总负债21.4亿元，净资产38.98亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.56亿元，利润总额8761.29万元，净利润为6570.75万元。

抵押物
    担保人江苏海州发展集团有限公司提供评估价值为50,374.24万元的土地抵押，抵押率为79.4%，阶段性的第二顺位抵押的抵押率为41.65%。该抵押物于2016年9月20日抵押给昆仑xintuo有限责任公司，债权金额为9983万元，计划在放款前办理该抵押物的第二顺位抵押，发放1.1亿流动资金借款后，担保人归还昆仑xintuo有限责任公司借款，解除相应抵押，我司再发放后续2.9亿借款。根据江苏中大地房地产资产评估测绘有限公司于评估报告，评估价值为50,374.24万元,具体信息如下表所示：

应收债权
    债务人连云港海州工业投资集团有限公司处于补充流动资金的需要，于2019年9月15日与融资人连云港秦东门市政绿化工程有限公司签订借款协议书，约定借入资金6.1亿元，借款期限为实际放款日至2023年9月14日。融资人已经于2019年9月17日前将6.1亿资金汇款给债务人，已经形成对债务人6.1亿债权。

区域介绍-连云港海州区
A.连云港
1.基本情况
    连云港，简称“连”，古称“海州”，江苏省省辖市。因面向连岛、背倚云台山，又因连云港港，得名连云港。连云港位于中国大陆东部沿海，长江三角洲北翼，江苏省东北部，山东丘陵与苏北平原结合部。东临黄海，与朝鲜、韩国、日本隔海相望；西与山东省临沂市和江苏省徐州市和宿迁市毗邻，南与江苏省淮安市和盐城市相连，北与山东省日照市接壤。
2.区域经济
    2018年，连云港市经济实力继续增强，完成地区生产总值2714.24亿元，比上年增加131.39亿元，增长4.7%。2018年一般公共预算收入为234.31亿元，同比增长9.1%。2018年，连云港固定资产投资1859.28亿元，增长6.7%，比全省平均水平高1.2个百分点。
B.海州区
1.基本情况
    海州区是连云港市三大主城区之一，素有“东海名郡”和“淮海东来第一城”之称，地处长三角经济圈与山东半岛城市群的交汇点，是连云港市的政治、经济、文化中心。位于连云港市区西南部，东部与连云区毗邻， 南部与灌云县交界，西部与东海县相连，北部以新沭河为界与连云港市赣榆区相望。
2.区域经济
    2016-2018年，海州区分别实现地区生产总值310.73亿元、348.21亿元和364.04亿元，增速分别为8.5%、7.5%和5.3%，2018年经济总量位于连云港市三区三县的第5位。从三次产业来看，2018年海州区第一产业增加值18.26亿元，同比增长0.1%；第二产业增加值97.5亿元，同比下降0.5%；第三产业增加值248.28亿元，同比增长8.3%。

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