资金用于受让融资方持有的建湖县欣盛建设投资有限公司股权收益权，最终用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：建湖县新农村建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：建湖县开发区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置融资方全资子公司提供抵押的价值2.6亿土地。

1.连带担保

    建湖县城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    建湖县开发区建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    融资方全资子公司提供价值2.6亿土地抵押担保，抵押率低于60%。

交易结构

融资方-建湖县新农村建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县新农村建设投资有限公司成立于2013年2月，注册资本12亿元，是由建湖县国有资产投资经营公司及建湖县国有资产投资管理有限公司共同出资成立的国有独资企业。业务运作模式为：一是把农村的宅基地进行平整与复垦形成新增建设用地指标，二是将居民点周边的废沟塘等整治复垦为耕地形成新增补充耕地指标。

    2017年12月29日，鹏元资信评估有限公司对其主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产138.52亿元，公司总负债81.27亿元，净资产57.24亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.41亿元，利润总额1.88亿元，净利润为1.22亿元。

担保方1-建湖县开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本20亿元，是由建湖县国有资产投资经营公司出资成立的国有独资企业。建湖开投重点负责开发区内集体资产变现及创收职能，实施园区改造和拆迁安置房建设事项，按要求承担开发区基础设施工程建设。2019年6月25日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，对其主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产155.08亿元，公司总负债88.61亿元，净资产66.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.87亿元，利润总额8919.55万元，净利润为7777.79万元。

担保方2-建湖县城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

     建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，由建湖县城市资产经营公司及建湖县国有资产投资经营公司共同出资成立。建湖城投是建湖县重要的投资和建设主体，核心业务主要包括土地整理、储备土地的经营管理、保障性住房建设和自来水供应等经营性业务。2019年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对其主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产301.02亿元，公司总负债176.99亿元，净资产124.03亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.78亿元，利润总额1.22亿元，净利润为1.11亿元。

抵押物情况

    抵押物为建湖县欣盛村镇建设投资有限公司使用的、位于江苏省盐城市建湖县建阳镇君实路北、景忠路西侧地块（证号：建国用（2015）第602766、602767号）两宗住宅、商业用地出让国有建设用地使用权。根据《国有土地使用证》[建国用（2015）第602766、602767号]，抵押物出让国有建设用地使用权面积为46580.7平方米。康正宏基房地产评估有限公司于2019年6月对抵押物进行预评估，经评估，抵押物价值为26,233万元。

区域介绍-盐城

1.基本情况

    盐城，江苏省地级市，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横。盐城下辖3区5县1市，全市土地总面积16931平方千米，其中沿海滩涂面积4553平方千米，2018年户籍人口826.15万人。2018年中国百强城市排行榜排56位。

2.区域经济

    2018年，盐城市实现地区生产总值5487.08亿元，总量居江苏省第7位，按可比价计算，比上年增长5.5%。分产业看，第一产业保持平稳增长，实现增加值573.4亿元，同比增长3.2%，增速居全省第1位；第二产业增速放缓，实现增加值2436.45亿元，同比增长3.7%，增速居全省第10位；第三产业支撑作用明显，实现增加值2477.23亿元，同比增长8.1%，增速居全省第6位。

B.建湖县

1.基本情况

    建湖县隶属于江苏省盐城市，位于江苏省东北部、盐城市中西部，东与射阳县相邻，南与盐城市盐都区隔河相望，西与宝应县、淮安市和阜宁县毗邻，距盐城市区35千米，距省会南京185千米，全县总面积1160平方千米。2018年10月，建湖县入选全国绿色发展百强县市（2018年百强县72名）、全国科技创新百强县市。2018年12月，荣获第二批国家生态文明建设示范市县。

2.区域经济

    建湖县2018年全年完成地区生产总值561.7亿元，同比增长7.6%；服务业增加值265.6亿元，增长8.4%，占GDP比重达48.4%，比上年提高0.6个百分点；规上工业增加值增长3.5%；固定资产投资增长9%；一般公共预算收入28.3亿元，增长7.6%。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。