资金用于秋澜颐养中心项目。

第一还款来源：柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：广西柳州市建设投资开发有限责任公司经营收入。

1.连带担保：广西柳州市建设投资开发有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）

1.基本情况

    柳州市城市投资建设发展有限公司成立于1999年8月，注册资本10.28亿元，是由广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司出资成立，实际控制人为柳州市国资委。2019年联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA+，短期债券信用等级为A-1，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产844.58亿元，公司总负债453.87亿元，净资产390.71亿元。截至2018年末，公司营业收入为15.42亿元，利润总额5.08亿元，净利润为4.74亿元。

担保方-广西柳州市建设投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    广西柳州市建设投资开发有限责任公司成立于1995年3月，注册资本1.25亿元，是由柳州市国资委出资成立的国有独资企业。主要业务包括为柳州市重点建设项目筹集资金、根据市政府委托运作市级各项建设基金的管理和经营、开展经营性及开发性投资业务；自有房屋、土地出租，停车场管理及经营；土地开发整理，房地产开发经营；建筑材料、钢材销售等。

    上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2019年度第一期中期票据债项“19柳州建投MTN001”本次主体长期信用等级维持AA，债项信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产402.47亿元，公司总负债203.79亿元，净资产171.68亿元。截至2018年末，公司营业收入为11.06亿元，利润总额2.27亿元，净利润为1.64亿元。

项目介绍

1.项目名称：秋澜颐养中心项目

2.项目区位：柳州市规划道路莲花大道以北，东环路延长线以东。

3.建设内容及规划：本项目为在建项目，项目总用地面积182943.9平方米；总建筑面积189500平米，项目建设内容包括居家式养老区、配套养老特色区三大分区，包括老年公寓床位、照看护理、康体疗养、陪护探亲、康乐休闲、教育文化、特色餐饮七大功能。

4.项目总投资：项目总投资金额约为152075.06万元。

5.项目经济效益：项目投入运营期内收入额为364285.66万元，净利润149650.12万元。

区域介绍-柳州市

1.基本情况

    柳州位于广西壮族自治区中北部，总面积18617平方公里，其中市区面积约为1016.75平方公里，柳州市全市户籍人口386.60万，全市常住人口400万，城镇常住人口256.03万。柳州拥有2100多年建置史，是国家历史文化名城。“柳州奇石甲天下”，被誉为“中华石都”。

2.区域经济

    2018年，全市一般公共预算总收入515.13亿元。其中：全市一般公共预算收入193.78亿元、上级补助收入185.09亿元。

--